Багрова І.В. (ру) Внешнеэкономическая деятельность предприятия (2004)

5.1. Маркетинговая среда деятельности отечественных предприятий на внешнем рынка

В разделе 1 нами были рассмотрены особенности функционирования отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках. Учитывая указанные тенденции в организации экономической деятельности украинских предприятий после 1995 года (П.1.3 - 1.4), следует заметить, что предприятия будут конкурентоспособными по условий соответствия товаров и услуг маркетинговом среде. Этот раздел сосредоточивает внимание на основных факторах маркетинговой среды, которые помогают предприятиям поддерживать партнерские отношения с потенциальными потребителями своей продукции.

Маркетинговая среда складывается из многих факторов, действующих извне и влияют на развитие и поддержание выгодных взаимоотношений с целевыми потребителями. Маркетинговая среда открывает перспективы и содержит предупреждение о возможных угрозах деятельности предприятия.

Маркетинговая среда находится под влиянием различных факторов. Маркетинговое окружения на макроуровне воспроизведено общими внешними факторами, непосредственно влияют на деятельность предприятия. Это - демографические, экономические, природные, технико-технологические, политические и культурологические факторы. Микроокружения образуют факторы, тесно связаны с непосредственным влияние на отношения между предприятием и потребителем. К ним относят факторы формирование среды самого предприятия: посредников, поставщиков, конкурентов, потребителей, других заинтересованных лиц.

Факторы, которые непосредственно влияют на все виды деятельности предприятия, в том числе и на внешнеэкономическую, могут открыть как новый горизонт деятельности, так и привести к полному банкротству. На рис. 5.1.1 схематически изображена влияние факторов на макроокружения. Рассмотрим вклад каждого из них в процесс формирования маркетинговой концепции выхода предприятия на внешние рынки.

Демографическая среда охватывает человеческие ресурсы, которые являются основной составляющей трудовых процессов, а следовательно - и процесса производства, который служит залогом успешной деятельности



Маркетинговая среда (marketing environment) - совокупность объектов и сил, действующих за пределами предприятия и влияющих на развитие и поддержание выгодных взаимоотношений с целевыми потребителями предприятий вообще. Изучение демографического среды предполагает отслеживание динамики населения с учетом его расположение, воспроизведение перемещения, состав, возраст. Итак, демографическая оболочка содержит ряд факторов, которые обосновывают ее положительные или отрицательные изменения.

Макроокружения (macroenvironment) - совокупность внешних факторов, непосредственно влияют на функционирование предприятия: демографических, экономических, природных, технико-технологических, политических них и культурологических

Микроокружения (fmicroenvironment) - совокупность факторов, плотно связанных с влияние на способность предприятия удовлетворять потребности потребителей, - среда посредников, поставщиков, конкурентов, целевых потребителей и других заинтересованных лиц.



С целью оценки потенциала рынка, доли предприятия на исследуемом рынке, выявление потребностей потребителей по расширению ассортимента товаров и услуг анализируют тенденции изменения численности населения (увеличение, уменьшение). их прогноз обеспечивает предприятие информацией о спросе населения в конкретных товарах или услугах, что открывает новые возможности как на внутренних, так и на внешних рынках сбыта.

Изменение структуры населения по возрасту играет значительную роль в сегментации внешнего рыночного пространства. В течение 1998-2000 годов наблюдалось «Старения» населения во всех европейских государствах, в том числе и в Украине. Это объясняется длительным спадом рождаемости и повышением уровня людей пожилого возраста. Разрыв, который образуется в составе трудовых ресурсов, которому относят трудоспособное население (отнюдь не новорожденных и пенсионеров), за принципу «цепной реакции» сказывается на производственной сфере, исследуют, корректируют, регулируют и контролируют с помощью средств маркетинга.

Характерной особенностью демографической ситуации на современном этапе является уменьшение количества семей с детьми. Большую часть супругами составляют семьи без детей или с одним ребенком. Кроме того, увеличилось количество семей, которые не женятся. Дети, достигшие совершеннолетия и стали жить отдельно от родителей, предпочитают «Свободным» отношениям и не хотят связывать себя семейными обязанностями. Разведенные и вдовцы тоже редко берут повторный брак. Такая тенденция изменений в семейном уровне приводит к разбалансированности структуры трудовых ресурсов непременно сказывается на маркетинговой среде.

Демографическая среда (demography) - это факторы распределения, перемещения, воспроизводства населения, характеризующих его состояние, что сказывается на макроуровне

За трансформационных процессов, происходящих на постсоветском пространстве (Т.е. после 1991 года), прослеживается постепенно нарастающая тенденция к спросу на профессии, которые требуют высокого уровня квалификации и опытности. Такая особенность приводит к снижению спроса на профессии низкой квалификации и непрестижные профессии, что, в свою очередь, сказывается на вынужденном безработице, которое безоговорочно ведет к разбалансированности трудовых ресурсов. Следовательно, изменения в спросе населения по профессионально-квалификационной признаком непосредственно влияют на структурный состав трудовых ресурсов, сказываются на производственном процессе и вносят существенные изменения в маркетинговых программ предприятий-производителей.

Миграционные процессы, отражающие процессы перемещения населения как на региональном (государственном), так и международном уровнях, непосредственно сказываются на демографической ситуации. Эмиграция вызывает отток населения из страны (региона), иммиграция, наоборот, способствует притоку населения в страну (Регион). В последнее время наблюдается превышение эмиграционных потоков над иммиграционными, что уменьшает количество населения, и, соответственно, численность трудовых ресурсов.

Процесс расширения городов, развитие поселков городского типа (урбанизация) является причиной неравномерного распределения населения в стране (регионе), что перераспределяет приоритетность отраслей народного хозяйства. При таких условиях распределение населения испытывает определенные неравномерностей: повышается количество городского населения и, соответственно, сокращается количество сельского. Поэтому возникает необходимость внедрение дифференцированного маркетинга, что сказывается на заключении Маркетинговой политики в целом.

Демографические изменения имеют огромное значение для оценки маркетингового среды. Изменения в структурном составе населения, процессах его воспроизводства и перемещения непосредственно сказываются на производстве в целом и на деятельности субъектов хозяйствования, что, в свою очередь, влияет на выбор маркетинговой стратегии.

Экономическая среда составляют факторы, влияющие на покупательную способность и структуру

потребления. Изучение экономической среды предполагает анализ структуры потребителей и их потребностей. В течение последних трех лет в Украине наблюдается сужение разрыва между благосостоянием и уровнем жизни населения, т.е. неравномерность распределения доходов потребителей. Следует отметить, что изменения уровня доходов влияют на покупательную способность и превращаются в маркетинговые. возможности или угрозы (предупреждения). Если покупательная способность уменьшается (в основном это происходит в странах, которые находятся в фазе экономического кризиса), то критерием становится «денежная ценность». В такой ситуации предприятие должно исповедовать концепцию «маркетинга ценностей» с целью привлечения и удержания потребителей в неблагоприятные экономические периоды, когда цены играют решающую роль. Вместо того, чтобы предлагать высокое качество по высокой цене или низкое качество по низкой цену, предприятию следует предложить оптимальное соотношение качества товаров и соответствующих цен Покупатели с высокой покупательной способностью относятся, как правило, до самого социально-экономического класса, стабильность и величина их доходов гарантируют им структуру потребления, которая не подлежит экономическим колебаниям. Так, потребители с высоким уровнем доходов является сегментом сбыта товаров, относящиеся к «элитных»; потребители со средним уровнем доходов используют «Принцип экономии» в то время, как потребители с низкими доходами тратят их на самые необходимые товары (продукты, одежда). Особенностью Украины является тот факт, что существует еще один социальный слой, который образуют люди, живущие или на грани нищеты, или за счет социальных выплат, а следовательно - имеют самую низкую покупательную способность и часто отказывают себе даже в необходимом.

Характер покупок тоже существенно влияет на маркетинговую среду. Анализ экономической ситуации в Украине указывает на то, что в течение последнего периода (1998-2000 годов) большая часть доходов идет на приобретение основных категорий товаров и услуг: продовольствия, коммунальных услуг, транспортных расходов. Итак, структура потребления напрямую зависит от уровня доходов. При повышению совокупных доходов процент расходов на питание снижается, процент на оплату жилья не меняется (кроме оплаты коммунальных услуг, в частности газа, электроэнергии, затраты на которые растут), а процент расходов на другие товарные категории и процент сбережений увеличивается.

Основной составляющей природно-климатической среды являются природные ресурсы, поскольку они - основа производственных процессов (в качестве сырья) любого предприятия, есть объект той части маркетинговой программы, которая касается стратегии поставки сырья. Сырьевая стратегия является важнейшим разделом производственной стратегии, а следовательно - объектом плана маркетинга. Приоритетность сырьевой проблемы доказывает и тот факт, что почти все перспективные отрасли производства в Украине (тяжелая промышленность, металлургия, химическая промышленность др.) являются наиболее, есть подавляющая доля затрат в структуре производственной себестоимости связана именно с затратами на сырье и материалы. Не лишним будет вспомнить, что ни одно предприятие в своей деятельности не обходится без использования энергии, значит для характеристики эффективности функционирования предприятий следует добавить и показатель энергоемкости. Как уже отмечалось, проблема снабжения энергоносителей - это болезненная и весьма неопределенная проблема для Украины, поскольку собственных запасов крайне недостаточно. Экспорт их слишком дорогой и до 2000 года приводил к росту государственного долга из-за неплатежеспособности отечественных потребителей энергии и, соответственно, к отрицательному сальдо платежного баланса. Это все побуждает к поиску и развитию альтернативных источников добычи энергии: использование ядерной, солнечной, энергии воды и воздуха, что тоже не есть бесплатным, а требует значительных денежных затрат.

Согласно концепции маркетинга, которую исповедуют отечественные предприятия, последние заинтересованы в привлечении как можно большего количества потребителей для получения максимальной прибыли. В преследовании этой цели они совершенно забывают основную экономическую дилемму: человеческие потребности безграничны, а вот природные и экономические ресурсы, с помощью которых они удовлетворяются,-ограничены. Итак, нерациональное использование последних вызывает еще одну проблему - экологическую. Почти каждое предприятие наносит вред окружающей среде, ведь нет ни безотходного производства. Экологические проблемы, возникающие на локальном уровне, постепенно становятся проблемами глобальными (загрязнение воздуха, почвы, воды и т.д.). Ведь каждое предприятие имеет необходимый потенциал и средства для вторичного использования отходов в производственном цикле или хотя бы частичной их утилизации.

Геолого-климатические условия являются важным фактором для успешного функционирования предприятия. Геолого-климатические условия Украины можно считать благоприятными: удачное местоположение (Центральная Европа), наличие полезных ископаемых, климатические особенности, - это все способствует активному развитию движущих отраслей промышленности, особенно сельского хозяйства.

В последнее время в мировом пространстве наблюдается стремительный рост внедрение новейших технологий в производственные процессы. Каждая новая технология приходит на смену старой. Так, в свое время производство транзисторов сказалось на упадке индустрии электронных ламп, изобретение ксерокопирование уменьшил спрос на копировальная бумага, компьютеризация вытеснила с рынка программируемые калькуляторы. С одной стороны, научно-технический прогресс способствует стремительному развитию предприятий, с другой - уничтожает слабые и неконкурентоспособные предприятия, которые не в состоянии «Успевать» за время. Кроме того, именно прогрессивный Развитие технологий привело к глобальных проблем экологическая опасность, повышение безработицы - ведь при преследовании «быстрого обогащения» остаются на периферии общечеловеческие ценности.

Экономическая среда (economic environment) - совокупность факторов, влияют на покупательную способность потребителей и структуру потребления

Природно-климатическая среда (natural climatic environment) - запасы природных ресурсов, изучения экологической нагрузки и геолого-климатических условий, непосредственно влияют на производственные процессы или являются результатом деятельности предприятия

Технологическая среда (technological environment) - перечень условий, которые способствуют созданию и внедрению новых технологий для предприятий

В Украине заметна такая тенденция: сокращается государственное финансирование научных исследований, в свою очередь приводит, во-первых, к упадку отечественных разработок, производства, технологий, а следовательно к отставанию страны от ведущих развитых государств, уменьшает ее итог, а во-вторых вызывает отток «Умов» за рубеж. К тому же до сих пор приходится расплачиваться за «прошлый прогресс »(имеем в виду Чернобыльскую катастрофу), а внедрение новейших технологий идет довольно медленными темпами.

Общеизвестно, что для обеспечения бесперебойной работы системы необходимы законодательные акты, четко регулирующие деятельность предприятий. Хорошо продуманное законодательство является залогом успешной предпринимательской деятельности в Украине. Характерной же признаком нашего нормативного законодательства является его постоянная сменяемость и постоянные дополнения, а в некоторых случаях - противоречивость и неоднозначное толкование. При таких условиях трудно говорить о каком-либо упорядоченность функционирования предприятий, потому что каждый предприниматель водителя трактовать действующее законодательство так, как ему выгодно. То же самое касается и социальных гарантий, точнее - их отсутствие. Социальные программы, принимаются на правительственном уровне, с одной стороны, имеют целью обеспечить трудовые ресурсы нашей страны социальными гарантиями, а с другой - содержат много противоречий и оговорок, что дает повод местным работодателям этим злоупотреблять.

Согласно концепции социально-этичного маркетинга, к развитию которой стремятся последнее время как иностранные, так и отечественные предприятия, особое значение приобретают проблемы формирования первичных ценностей, которые заключаются прежде всего в том, что осуществляются процессы гуманизации труда, формируются тенденции бережного отношение к окружающей среде, интенсифицируется участие человека в процессе создание общественных благ. Успешное функционирование предприятия зависит и от деятельности сотрудников всех функциональных подразделений предприятия (Экономистов, маркетологов, менеджеров и т.д.), поставщиков, посредников, клиентов, конкурентов и других контрагентов (рис. 5.1.2).

Степень взаимосвязи между производственной средой и руководящим функциональными подразделениями предприятия определяет как приспособленность предприятия в функционирования на внутреннем рынке, так и его адаптацию к внешней среды. Мобильность и системность связи между производственными и руководящими звеньями непосредственно влияют на установление гибкости и повышения общей конкурентоспособности предприятия в иерархическом рыночном пространстве. Важно также отметить определяющую роль поставщиков и конкурентов в формировании внутренней маркетинговой среды предприятия: первые являются ведущим звеном в системе образования и распространения потребительской ценности каждого товара предприятия, поскольку поставки необходимых материалов и сырья влияют не только на производственные процессы, но и на объемы продаж, а следовательно - сказываются на маркетинговой стратегии предприятия и на его репутации. Согласно концепции маркетинга, на внешнем рынке успеха достигнет то предприятие, которое даст потребителям лучшие товары по наиболее привлекательных условиях.



Маркетологи должны позиционировать товары и услуги таким образом, чтобы потребителям они казались привлекательнее предложение конкурентов.

Социально-политическая среда (social political environment) - это совокупность государственных учреждений, разрабатывают и внедряют нормативно-правовые акты, влияют на деятельность предприятий

Культурологическое среду (cultural environment) - факторы, отражающие ценностные ориентации в процессе производства и непосредственно является объектом маркетинга

Особое внимание предприятие должно уделять потребителям своей продукции, постоянно изучая их потребности. Потенциальных потребителей классифицируют по потребительским рынками. Индивидуальный потребительский рынок состоит из единичных потребителей, семей, домохозяйств, которые приобретают товары для удовлетворения собственных потребностей. Рынок производителей представлен предприятиями, которые приобретают товары (услуги) для дальнейшей их обработки или перепродажи. Рынок непроизводственных учреждений и организаций представлен школами, больницами, институтами, которые покупают товары (услуги) для использование в обеспечении непроизводственных процессов, если же это государственные учреждения, то товары (услуги) используются для предоставления коммунальных и других услуг населению. Отдельным сегментом является международный рынок потребителей, составляют производители, организации, обеспечивающие товародвижение, государственные учреждения, индивидуальные потребители из других стран, которые покупают товары (услуги) каждый в своих целях. Ориентация маркетинговой стратегии на определенный круг потребителей является залогом прибыльного, т.е. эффективного, функционирования отечественных предприятий во внешнем пространстве.

Кроме потребителей (покупателей), маркетинговая среда включает всех так или иначе заинтересованных в продукции лиц, в качестве которых могут выступать финансовые учреждения (Банки, инвестиционные компании), средства массовой информации (телевидение, газеты, журналы и т.д.), общественные организации, общество. Предприятие при формировании маркетинговой среды должно учитывать и так называемые контактные аудитории, ведь именно с их помощью можно создать устойчивый позитивный имидж как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

И последнее, на чем следует остановиться, - это связи предприятия с посредниками, ведь без них трудно обойтись в современной практике осуществления внешнеэкономической деятельности. Участие посредников повышает эффективность внешнеэкономических операций в следующих направлениях:

• интенсификация сбыта и обеспечения товародвижения;

• сокращение сроков на послепродажный сервис и повышение конкурентоспособности товара;

• создание дополнительных условий для вступления положительного имиджа предприятием;

• обеспечение дополнительными гарантиями и необходимой поддержкой. В отечественной практике выделяют следующие виды посреднических операций:

• дилерские (посредник действует от своего имени за свой счет)

• комиссионные (посредник действует от своего имени за счет товаропроизводителя)

• агентские (посредник действует от имени и за счет товаропроизводителя). Каждое предприятие на свое усмотрение принимает решение о привлечении

к системе товародвижения посредников, исходя из особенностей продукции производится, целесообразности такого привлечения и платежеспособности предприятия, ведь услуги посредников не бесплатны.

Таким образом, все предприятия функционируют в маркетинговой среде, состоит из различных факторов, влияющих (прямо или косвенно) на эффективность взаимодействия предприятия с конкретным рынком. Определение и детальный анализ факторов макросреды помогает определить приоритетные направления развития предприятия на перспективу и направить стратегические планы в нужном направлении. Выявленным влияния факторов микросреды на функционирование предприятия вообще способствует эффективному и обоснованному принятию решений на оперативном уровне управления предприятием. А комплексный анализ указанных факторов строит прочные основы для разработки маркетинговой стратегии, направленной на достижение единой цели - становление и прибыльного функционирования предприятия как на внутреннем, так и на внешнем рынках.


Ganhe Rápido nos Jogos Populares do Cassino Online 580bet Cassino bet 7k: Diversão e Grandes Vitórias Esperam por Você Aposte e Vença no Cassino leao – Jogos Fáceis e Populares Jogos Populares e Grandes Prêmios no Cassino Online luck 2 Descubra os Jogos Mais Populares no Cassino john bet e Ganhe 7755 bet: Apostas Fáceis, Grandes Oportunidades de Vitória Jogue no Cassino Online cbet e Aumente suas Chances de Ganhar Ganhe Prêmios Incríveis com Jogos Populares no Cassino bet7 Cassino pk55: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Experimente o Cassino 8800 bet e Ganhe com Jogos Populares Ganhe Facilmente no Cassino Online doce Aposte e Vença no Cassino bet 4 Jogos Populares e Grandes Premiações na f12bet Descubra a Diversão e Vitória no Cassino bet7 Aposte nos Jogos Mais Populares do Cassino ggbet Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino Online bet77 Jogos Fáceis e Rápidos no Cassino mrbet Jogue e Ganhe com Facilidade no Cassino bet61 Cassino tvbet: Onde a Sorte Está Ao Seu Lado Aposte nos Melhores Jogos do Cassino Online pgwin Ganhe Grande no Cassino today com Jogos Populares Cassino fuwin: Grandes Vitórias Esperam por Você Experimente os Melhores Jogos no Cassino brwin Jogue e Ganhe no Cassino bet7k – Simples e Rápido Cassino tv bet: Vença com Jogos Populares e Simples Ganhe no Cassino Online allwin com Facilidade Aposte nos Jogos Mais Famosos no Cassino stake bwin 789: Aposta Fácil, Vitória Garantida Descubra os Jogos Populares do Cassino lvbet e Vença Jogue no Cassino blaze e Ganhe Grandes Prêmios Cassino dj bet: Simples, Divertido e Lucrativo Aposte e Ganhe no Cassino umbet – Diversão Garantida Ganhe Rápido nos Jogos do Cassino Online b1bet 20bet: Jogue e Ganhe com Facilidade e Diversão Cassino bk bet: Entre Agora e Ganhe Grandes Prêmios Jogue no Cassino h2bet e Conquiste Grandes Vitórias Ganhe no Cassino 7kbet com Jogos Populares e Fáceis Aposte e Conquiste Prêmios no Cassino Online fbbet Diversão e Prêmios Fáceis no Cassino 9d bet Cassino Online 9k bet: Jogos Populares, Grandes Oportunidades Jogue no Cassino 73 bet e Aumente Suas Chances de Vitória Cassino ktobet: Onde Você Pode Ganhar Facilmente Ganhe Rápido com os Jogos Populares do Cassino 74 bet Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino betpix betvip: Onde a Sorte Encontra os Melhores Jogadores Jogue no Cassino batbet e Ganhe Prêmios Instantâneos Ganhe Agora nos Jogos do Cassino Online onabet Cassino f12bet: Diversão e Vitórias Esperam por Você Aposte Agora no Cassino codbet e Ganhe com Facilidade Jogos Populares do Cassino winbra para Você Ganhar Ganhe Grande com os Jogos Mais Populares no b2xbet Cassino obabet: Jogue Agora e Conquiste Grandes Vitórias Experimente a Diversão e Ganhe no Cassino Online brlwin Jogue nos Melhores Jogos e Vença no Cassino onebra Ganhe Prêmios Fáceis e Rápidos no Cassino winbrl Aposte nos Jogos Populares do Cassino omgbet e Ganhe Cassino queens: Grandes Oportunidades de Vitória Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino Online brdice brapub: Aposte Agora e Conquiste Grandes Vitórias Aposte e Ganhe com Facilidade no Cassino Online flames Ganhe Dinheiro Fácil nos Jogos do Cassino betano Cassino aajogo: Jogos Populares e Grandes Prêmios Jogue e Vença no Cassino iribet – Onde a Sorte Está Aposte no Cassino pixbet e Ganhe Prêmios Fantásticos Ganhe Grande nos Jogos Populares do Cassino betsul Cassino Online fezbet: Onde Você Sempre Pode Ganhar Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino curso beta betway: Jogue e Ganhe Agora com Facilidade Experimente o Cassino Online bkbet e Ganhe Rápido Ganhe Dinheiro Jogando nos Jogos Populares do Cassino peixe beta Jogue no Cassino bet365 e Ganhe de Forma Simples e Rápida Ganhe No Cassino pixbet: Jogos Populares, Grandes Prêmios Aposte Agora e Conquiste Vitórias no Cassino 4 play bet Ganhe no Cassino Online 365bet: Diversão e Vitória Cassino brxbet: Aposte com Facilidade e Ganhe Prêmios Aposte no Cassino 939 bet e Vença Agora Mesmo Cassino seubet: Ganhe Jogando os Melhores Jogos Jogue no Cassino Online cnc bet e Aumente Suas Chances Ganhe com Facilidade nos Jogos Populares do gbg bet Jogue e Vença no Cassino 522bet – O Melhor para Você Cassino Online brl bet: Apostas Fáceis, Grandes Vitórias Ganhe com Facilidade no Cassino Online pagbet Aposte no Cassino jonbet e Experimente a Diversão jqk bet: Jogue e Ganhe com Prêmios Instantâneos Ganhe Dinheiro Fácil nos Jogos do Cassino 166bet Cassino Online abc bet: Onde os Jogos Populares Levam à Vitória Aposte e Ganhe Agora nos Jogos do Cassino bggbet Jogos Populares e Grandes Oportunidades de Vitória na obabet Cassino 136bet: Onde Você Pode Ganhar Rápido e Fácil Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino mmabet Aposte Agora no Cassino win bet e Conquiste Grandes Vitórias Jogue nos Jogos Mais Populares e Ganhe no Cassino ir6 bet Cassino 667bet: Jogue e Conquiste Vitórias Rápidas Ganhe no Cassino Online qqq bet com Jogos Simples e Populares 193 bet: Apostas Fáceis, Grandes Chances de Ganhar Ganhe Prêmios Rápidos e Simples no Cassino dobrowin Aposte nos Melhores Jogos e Vença no Cassino betleao Jogue e Ganhe no Cassino moverbet com Facilidade Ganhe Agora no Cassino Online winzada 777 com Jogos Populares supremo: Apostas Fáceis e Grandes Vitórias Aposte nos Jogos Populares do Cassino casadeapostas e Vença Cassino dobrowin: Grandes Premiações com Jogos Fáceis Ganhe no Cassino betleao com Jogos Populares e Simples Jogue e Vença Agora no Cassino moverbet wazamba: Aposte e Ganhe Grande nos Jogos Populares Cassino Online fezbet: Simples, Divertido e Lucrativo Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino betsson Aposte e Vença no Cassino lvbet – Jogue e Ganhe dobrowin: Onde Você Joga e Ganha Com Facilidade Ganhe Rápido e Fácil no Cassino Online betsul Ganhe Fácil no Cassino Online pixbet Aposte e Vença com Jogos Populares no bwin Jogos Fáceis, Grandes Vitórias no Cassino betobet dobrowin: Apostas Simples, Grandes Premiações Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino bet7 Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino betcris Jogue e Conquiste Grandes Prêmios no blaze Ganhe Rápido com Jogos Populares no Cassino 888 Cassino betano: O Melhor Lugar para Apostar e Ganhar Jogue Agora e Ganhe no Cassino Online stake stake: Onde a Sorte Encontra os Melhores Jogadores Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino esportesdasorte Aposte e Vença no Cassino Online betmotion Jogue nos Jogos Populares e Ganhe no rivalry Aposte no novibet e Ganhe Grandes Prêmios Cassino pinnacle: Grandes Vitórias com Jogos Populares Ganhe Agora com os Jogos do Cassino cbet Aposte e Conquiste Vitórias no dobrowin betleao: Onde Grandes Vitórias São Fáceis de Alcançar Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino moverbet Jogos Populares e Grandes Oportunidades no Cassino gogowin jogos win: Vença com Jogos Populares e Rápidos Aposte no Cassino campobet e Ganhe Grande Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino mesk bet Cassino infinity bet: Onde Jogadores Conquistam Prêmios Jogue Agora no Cassino betfury e Ganhe Facilmente Aposte com Facilidade e Ganhe no doce Ganhe Jogando os Melhores Jogos no bet7k Jogue e Vença no Cassino Online jogowin lobo888: Aposte Agora e Ganhe Grandes Vitórias Ganhe Agora no Cassino iribet com Facilidade Jogue e Conquiste Prêmios no Cassino Online leao dobrowin: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Aposte e Ganhe Grandes Prêmios no allwin Ganhe Grandes Prêmios Jogando no aajogo Jogos Populares e Grandes Oportunidades no pgwin Ganhe Fácil com os Jogos Populares do Cassino greenbets Aposte no brapub e Vença com Jogos Populares Cassino moverbet: Aposte Agora e Ganhe Facilmente Ganhe Agora com os Jogos Populares do onebra Jogue e Vença Agora no Cassino flames Ganhe Rápido com os Jogos do Cassino brdice brwin: Jogos Populares e Grandes Vitórias Aposte nos Jogos Populares e Ganhe no poplottery queens: Grandes Prêmios Esperam por Você Jogue Agora no winbrl e Ganhe Fácil Aposte e Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino omgbet Ganhe no winbra com Jogos Populares e Simples Aposte e Ganhe no Cassino goinbet Agora Jogue Agora e Ganhe no codbet com Facilidade betleao: Onde a Sorte Se Encontra com Você Ganhe Rápido e Fácil no Cassino fuwin allwin568: Aposte Agora e Ganhe com Facilidade Ganhe Grande no Cassino wingdus Aposte no juntosbet e Conquiste Grandes Vitórias today: Onde Jogadores Ganham com Facilidade Jogue no talon777 e Ganhe com Simplicidade Ganhe Agora no Cassino Online brlwin com Facilidade Aposte e Vença no fazobetai – O Cassino dos Vencedores pinup bet: Ganhe Rápido com os Melhores Jogos Aposte nos Melhores Jogos no bet sport e Ganhe Ganhe no bet esporte com Jogos Fáceis e Populares mrbet: O Cassino Online Onde Você Ganha Fácil Ganhe no Cassino premier bet com Jogos Populares e Fáceis Jogue e Vença no Cassino apostebet Agora Aposte e Ganhe no spicy bet com Jogos Fáceis Ganhe no prosport bet com Jogos Simples e Populares Aposte e Conquiste Grandes Vitórias no bet nacional Jogue Agora no luck e Ganhe Prêmios Rápidos jogodeouro: Apostas Fáceis e Grandes Oportunidades de Vitória Ganhe no heads bet com Facilidade nos Jogos Populares Aposte no marjack bet e Ganhe Agora com Facilidade Jogue no apostaganha e Ganhe Prêmios Instantâneos gbg bet: Onde Você Sempre Ganha Ganhe Fácil no Cassino esoccer bet com Jogos Populares Aposte e Ganhe Grande no Cassino Online esport bet Ganhe Agora com Jogos Populares no realbet Jogue no aposte e ganhe e Conquiste Vitórias Rápidas aviator aposta: Apostas Fáceis, Prêmios Incríveis Ganhe no bet vitoria com Facilidade e Diversão Aposte e Ganhe no imperador bet – Apostas Populares Jogue no realsbet e Ganhe Prêmios Rápidos e Fáceis Ganhe Agora com os Jogos do Cassino bet favorita Cassino esportenet: Grandes Vitórias Esperam por Você Aposte no flames bet e Conquiste Grandes Prêmios Ganhe Fácil no pague bet com Jogos Populares Jogue Agora no betsury e Ganhe Grande doce888: Onde Você Joga e Ganha com Facilidade Ganhe Grande no Cassino obabet Agora Jogue no winzada e Ganhe Prêmios Fantásticos Aposte e Ganhe no Cassino globalbet – O Melhor Lugar bet77: Onde Jogos Populares Levam à Vitória Ganhe Rápido com os Jogos do Cassino Online lottoland Aposte e Vença Agora no 7gamesbet Jogue no dicasbet e Conquiste Vitórias Fáceis Ganhe Agora com os Jogos do Cassino esportivabet Aposte no tvbet e Ganhe Rápido sportbet: Apostas Fáceis com Grandes Resultados Ganhe Grande no Cassino misterjackbet com Jogos Populares Jogue no Cassino esportebet e Ganhe de Forma Simples e Rápida Ganhe Rápido no Cassino Online nacionalbet Aposte e Vença no simplesbet com Jogos Populares betestrela: Cassino Online Fácil de Jogar e Ganhar Jogos Populares, Grandes Premiações no batbet Ganhe Fácil no Pk55 – O Cassino Online dos Vencedores Aposte e Conquiste Vitórias no Cassino Bet61 Upsports Bet: Diversão e Grandes Ganhos com Jogos Populares Ganhe Agora no roleta online com Jogos Simples e Populares Jogue no roleta e Vença com Facilidade Cassino Online poker online: Onde Você Pode Ganhar Agora poker: Onde Jogadores Conquistam Grandes Vitórias Ganhe Fácil no Cassino Online blackjack online com Jogos Populares Aposte no bingo e Ganhe Rápido com Jogos Famosos Ceará: Apostas Rápidas, Vitórias Imediatas Ganhe Prêmios Fantásticos com Jogos Populares no Paysandu Juventude: O Melhor Cassino Online para Ganhar Jogue e Vença no Cassino Online Bahia com Facilidade Sport: Grandes Oportunidades de Ganhar nos Jogos Populares Aposte no Cassino Cuiabá e Conquiste Grandes Prêmios Ganhe Rápido no Coritiba – Apostas Fáceis, Grandes Prêmios Jogos Fáceis e Grandes Vitórias no Criciúma Aposte no Vitória e Ganhe Com Facilidade nos Jogos Populares Fortaleza: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Ganhe no Corinthians – Simples, Rápido e Divertido Jogue Agora e Vença no Cassino São Paulo Ganhe Agora no Cassino Online Vasco com Jogos Populares Aposte e Ganhe no Cassino Online Grêmio Fluminense: Onde Você Joga e Ganha com Facilidade Ganhe no Cassino Cruzeiro com Jogos Populares e Fáceis Botafogo: Ganhe Rápido com Jogos Populares Cassino Flamengo: Vença Agora com Facilidade Ganhe Agora com Jogos Populares no Cassino bingo slots slots slots: Cassino Online Rápido e Simples de Ganhar Aposte nos Jogos Populares e Ganhe no Cassino hacker do slot pg slot demo: O Cassino Online Mais Fácil de Ganhar Jogue e Vença Agora no slot win – Cassino Online Fácil pg slot soft: Ganhe Grandes Prêmios com Jogos Fáceis Cassino arne slot: Onde Você Pode Ganhar com Facilidade Aposte Agora e Vença no Cassino Online riqueza slots slots 777: Jogos Populares, Grandes Vitórias Ganhe Agora no pg slot com Facilidade nos Jogos Populares Jogue e Ganhe no 777 slot game com Apostas Simples slot pg soft: Aposte Agora e Ganhe Rápido Aposte e Vença nos Jogos Populares do Cassino hacker slot Ganhe no 777 slots – Diversão e Grandes Prêmios Jogue e Conquiste Vitórias no slot-pg-soft com Facilidade Ganhe Prêmios Fáceis no Cassino Online fortune ox demo grátis demo fortune ox: Apostas Fáceis e Grandes Oportunidades Jogue no fortune mouse demo e Ganhe com Facilidade nos Jogos Populares fortune ox demo: Onde a Sorte Está ao Seu Lado para Ganhar Ganhe Grande no Cassino jogo fortune tiger com Jogos Populares Cassino Online fortune tiger grátis: Ganhe Fácil e Rápido Jogue Agora e Ganhe Prêmios Rápidos no fortune tiger baixar fortune tiger demo grátis: O Cassino Mais Fácil para Ganhar Aposte e Ganhe Rápido com Jogos Populares no fortune tiger demo Ganhe Fácil no fortune tiger 777 com Jogos Simples e Rápidos!