Багрова І.В. (ру) Внешнеэкономическая деятельность предприятия (2004)

5.5. Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке и пути ее повышение

Конкурентоспособность продукции - весомый критерий целесообразности выхода предприятия на внешний рынок, условие эффективного проведения внешнеэкономических операций и составляющая выбора средств и методов производственно-экспортной деятельности, которая представляет собой совокупность качественных и стоимостных признаков продукции, которые обеспечивают удовлетворение конкретных потребностей потребителей.

Критериями оценки конкурентоспособности продукции на внешнем рынке следует считать факторы, которые определяют его конъюнктуру:

• наличие потребителя данного вида продукции;

• количество конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию;

• объемы производства и реализации продукции предприятий-конкурентов в целом и в сфере деятельности украинского предприятия;

• важность для конкурентов «господство» на том сегменте рынка, который одержим планируется к «завоеванию» отечественным предприятием;

• основные направления конкурентной борьбы на внешнем рынке;

• оценка стратегической деятельности конкурентов (контроль за каналами сбыта и деятельностью предприятий-поставщиков с целью снижения уровня издержек)

• политика горизонтальной интеграции (с целью выявления возможностей проведения контроля и управления состоянием сектора определенной отрасли);

• разнообразие методов конкуренции (цены, качество, технологический уровень, дизайн продукции, сервисные услуги, имидж предприятия, товарный знак и др.);

• стабильность спроса на продукцию, которую имеет предприятие на каждом сегменте рынка.



В современных условиях на мировом рынке на смену ценовой конкуренции пришла неценовая, есть конкуренция технического и качественного уровня продукции. В конкурентной борьбе за рынки сбыта побеждает не тот, кто предлагает более низкие цены, а тот, кто предлагает высокое качество, поскольку продукция с лучшим качеством значительно эффективнее в использовании. Однако при этом роль цены не уменьшается, она всегда была и будет выступать влиятельным критерием максимизации прибыли.

Конкурентоспособность продукции (competitiveness of products) - совокупность качественных и стоимостных свойств продукции, которые обеспечивают удовлетворение конкретных потребностей потребителей в определенном сегменте внешнего рынка

Конкурентоспособность - качество экспорта (competitiveness of export) - это совокупность свойств, предоставленных продукции при ее разработке, производству, реализации, обеспечивающих отличие от аналогов по степени удовлетворения потребностей потребителей, по уровню затрат на приобретение и использование, по степени информированности, доступности, удобства для покупателя, что способствует ее динамической реализации на внешнем рынке в определенный период времени

Конкурентоспособность экспортной продукции характеризуют показатели спроса на нее, а экономический эффект выражается величиной полученной прибыли от реализации продукции на внешнем рынке. Кроме этого, на уровень конкурентоспособности продукции указывают такие экономические показатели, как:

1) динамика экспорта продукции в стоимостном и натуральном воспроизведении (Превышение темпов роста стоимостного объема продукции с учетом инфляционного повышения цен над ростом его физического объема свидетельствует о повышение спроса на нее)

2) отношение прибыли от реализации продукции на внешнем рынке к объему ее экспорта (увеличение такого показателя указывает на повышение конкурентоспособности)

3) отношение объемов реализации экспортной продукции к стоимости материально-производственных запасов (снижение этого показателя свидетельствует о замедление оборачиваемости запасов из-за снижения спроса на продукцию или увеличение материальных запасов);

4) отношение объемов реализации экспорта к нереализованной экспортной продукции (Уменьшение этого показателя свидетельствует о снижении спроса или перепроизводство экспортной продукции)

5) отношение объемов реализации экспорта в дебиторской задолженности, отражает объемы коммерческих кредитов, предоставленных иностранным покупателям (чем выше спрос на экспортную продукцию, тем ниже размер кредита, меньше дебиторская задолженность)

6) «портфель» иностранных заказов, объем которого характеризует уровень спроса на продукцию отечественных предприятий;

7) загрузка производственных мощностей изготовлением продукции на экспорт (Снижение спроса вызывает уменьшение данного показателя)

8) объемы и направления капиталовложений (показатель воспроизводит степень направленности капитальных инвестиций на производство перспективных и конкурентоспособных видов продукции).

С точки зрения покупателей, конкурентоспособным считается товар, в котором отношение полезного эффекта к затратам на его приобретение и использование является максимальным по сравнению с аналогами. При определении конкурентоспособности продукции необходимо исходить из следующих основных методологических принципов:

• конкурентоспособность оценивается путем сравнения двух или более аналогов, что приводит относительность данного показателя;

• при оценке конкурентоспособности учитываются не все свойства, а только те, которые вызывают интерес иностранного потребителя удовлетворяя его потребности;

• уровень конкурентоспособности определяется для отдельного вида продукции с учетом конкретных условий ее реализации и потребления есть для конкретного рынка сбыта или его сектора.

На конкурентоспособность экспортной продукции влияет ряд факторов:

• экономических, характеризующие основные экономические таи потребительские свойства продукции (цена, себестоимость, уровень спроса на нее и т.д.) и воспроизводятся показателях общих затрат на приобретение продукции и эксплуатационных затрат на срок ее службы;

• классификационных (параметров назначения), которые используются для определения принадлежности продукции к соответствующему классу по ряду признаков (вид продукции, ее назначению, содержанию, новизне)

• юридических или нормативно-правовых, определяющие правовую защищенность продукции на внешнем рынке;

• технико-технологических, которые определяют технические свойства продукции и регламентируются технологическими стандартами выпуска продукции, что соответствует стандартам и нормам, действующим в выбранной для экспорта страны;

• эргономических, характеризующих свойства продукции в процессе ее использования человеком (гигиенические, антропометрические, психофизические)

• эстетических, которые отражают выразительность и совершенство внешнего вида продукции, особенности ее восприятия потребителями в процессе эксплуатации (Насыщенность цветов, дизайн, удобство в использовании);

• организационных, которые предназначены для оценки условий платежа, поставок, сроков и условий гарантии, сервисных услуг и т.п..

К факторам, которые непосредственно влияют па обеспечение конкурентоспособности экспортной продукции, следует отнести не только высокое качество и экономические условия продажи, но и ряд неценовых факторов: уникальность, эффективность базы распространения информации о продукции, динамизм сбыта и возможность быстрого реагирование на рыночные достижения.

Реализация программы повышения конкурентоспособности должна включать совокупность организационных, научно-технических, экологических, инвестиционных, управленческих и других решений, связанных между собой единой целью. Для достижения положительного результата руководство должно обеспечить рост качественного уровня продукции и максимальное удовлетворение требований иностранных потребителей при одновременном минимизации затрат на ее изготовление и реализацию. С этой целью необходимо разработать комплекс мероприятий по совершенствованию организации производства, обратив особое внимание на обновление и модернизацию основного технического парка предприятия, рационализацию и стимулирования эффективности производства, создание систем мотивации управления трудом, подготовку персонала.

Проблема повышения конкурентоспособности имеет несколько аспектов технический, организационный, экономический, социальный, психологические и юридический (правовой), коммерческий. И хоть все они составляют единую систему обеспечения конкурентоспособности существует соответствующая очередь в решении вопросов каждого из аспектов с учетом их «весомости»:

1) ценовая политика относительно конкурентоспособности продукции;

2) инвестиционная политика государства по выпуску конкурентоспособной продукции;

3) налогообложения предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию;

4) кредитная политика государства и банковских структур в отношении предприятий, которые выпускающих конкурентоспособную экспортную продукцию, и по самой конкурентоспособной продукции (разработка, освоение, производство);

5) регулирование импорта продукции;

6) регулирование финансового учета;

7) антимонопольная политика.

Ценовая политика в сфере обеспечения конкурентоспособности продукции должна основываться на принципах государственного регулирования цен на отдельные виды продукции, например, запрет демпинговых цен, ограничение монопольных, государственных, прейскурантных и других рыночных цен.

Инвестиционная политика государства по выпуску конкурентоспособной продукции должна строиться на основании первоочередного инвестирования перспективных технологий и изделий, целевых программ по их разработке и внедрению.

Налогообложение как средство создания конкурентоспособной продукции должно носить благоприятный характер для предпринимательских структур, выпускающих конкурентоспособную продукцию или внедряют новейшие технологии.

Кредитная политика должна носить льготный характер относительно условий и сроков кредитования тех предприятий, которые овладевают технологию выпуска и производят конкурентоспособную продукцию.

Регулирование импорта продукции с целью защиты отечественного производителя предлагает проведение протекционистских или ограничительных мер в отношении продукции, импортируется в Украину.

Регламентация финансового учета должна осуществляться с помощью регулирования состав расходов финансовых результатов предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, внедряя новейшие разработки системы бухгалтерского и управленческого учета.

Антимонопольная политика государства для обеспечения конкурентоспособности продукции может быть построена на примере государств развитой рыночной экономикой с учетом особенностей развития народного хозяйства Украины и его состояния в переходный период.

Теперь, когда проанализированы основные аспекты становления маркетингового механизма регулирования внешнеэкономической деятельности, факторы влияния на маркетинговое внешнее и внутреннее среду, следует определить, как они влияют на формирование имиджа отечественных предприятий на внешнем

рынка.

Каждое предприятие имеет собственный имидж. Каким он будет: сильным, прозрачным и исключительным или хаотическим, неуверенным и фрагментарным - полностью зависеть от умение менеджера применить этот не всегда используемый ресурс.

На Западе исследования в области формирования позитивного имиджа предприятий (Имиджмейкинга) получили широкое распространение. Было бы неправильным утверждать, что в нашей стране они не проводились вообще-такие исследования имели узкую идеологическую направленность и были закрыты для широкого доступа общественности.

Развитие рыночной экономики способствовал увеличению категорий субъектов заинтересованных в правильном и действенном формировании собственного имиджа. В то же время, обработанные схемы решения подобных задач не соответствуют в полной мере условиям жизни постсоветского сообщества.

Назначение мероприятий имиджмейкинга - позацинова конкуренция, имеющая целью формирование управляемого имиджа товаров (услуг), самой фирмы (предприятия), личности, моды, идеологии и т.п.. Как правило, эти мероприятия состоят не из искусственных (воспринимаемые клиентами как случайные), а из целой системы взаимосогласованных акций, направленных на действительных и потенциальных клиентов, партнеров и власть.

Корпоративный имидж формируется из четырех составляющих:

1) продукты и услуги (включая качество продукта, инновации и заботу о потребителя);

2) социальная ответственность, понимание роли предприятия в обществе, нравственные нормы;

3) окружение (офисы, производственные сооружения)

4) коммуникации (реклама, Public Relations, личная коммуникация, публикации и программы корпоративной идентичности).

Создание положительного имиджа предприятий на внешних рынках по указанными

составляющими формируется благодаря разработке соответствующих стратегий на различных иерархических звеньях управления предприятием (рис. 5.5.1).

Начинается этот процесс с разработки стратегии коммуникаций, то есть среди многих средств коммуникационной политики избираются именно те, которые, по мнению специалистов соответствующей отрасли, способствовать привлечению внимания потенциальных потребителей продукции, выпускаемой предприятием. На основе выбранной коммуникационной стратегии определяется стратегия маркетинга, которая будет исповедовать предприятие зависимости от сферы своей деятельности, товарного ассортимента, доли внешнего рынка, которой оно уже владеет или надеется овладеть. Следующим шагом будет формирование маркетинговой концепции управления предприятием в зависимости от выбранной цели и направлений. И, наконец, определяющим фактором в становлении положительного имиджа предприятия на внешнем рынке выступает разработка будущего образа предприятия, в котором решающую роль играет такое средство, как Public Relations (PR) (связи с общественностью).

Мероприятия PR направлены на достижение одной из пяти основных целей:

• позиционирование объекта;

• повышение имиджа;

• антиреклама (снижение имиджа);

• отрыв от конкурентов;

• контрреклама.

Формирование имиджа вбирает в себя элементы всех вышеперечисленных задач Public Relations, но базой для понятия имиджмейкинга служит позиционирование.

Корпоративный имидж (corporation image) - это сумма впечатлений от восприятия предприятия обществом и его отдельными членами (потребителями, деловыми партнерами, чиновниками, служащими и т.д.)

Позиционирование (position) - это создание и поддержание (воспроизводство) понятного имиджа; разъяснение клиентам существующих проблем

Если объект не позиционированный - он просто непонятен потенциальным клиентам.

Объектами формирования имиджа выступают: 1. Объекты, рейтинг которых зависит исключительно от созданного ими или для них имиджа. К этой категории отнести отдельных личностей (политиков, лидеров общественного и религиозного движения), социальные группы (военнослужащие, студенты, пенсионеры), парты, радио- и телекомпании, отдельные телепередачи.

2. Объекты, рейтинг которых в равной степени зависит как от имиджа, так и от качества произведенных ими товаров или оказанных услуг. Это, прежде всего, крупные национальные и транснациональные корпорации «Согласие», «DAEWOO»). К этой же категории можно отнести и более мелкие фирмы (предприятия), если их успех на рынке зависит не только от того, что они продают, но и от того, как они это делают. Целью этих объектов является увеличение объема продаж при одновременном создании положительного имиджа и улучшении качества продукции.

3. Объекты, для которых колебания имиджа не являются решающим фактором их процветания. Преимущественно это мелкие торговые организации, чей успех на рынке зависит от качества предлагаемой продукции. Численность объектов данной категории значительно уменьшается с развитием культуры рынка.

В зависимости от категории объекта набор приемов по формированию имиджа может меняться. Разница в сложности задач определяет различие в методах имиджмейкинга и каналах воздействия на аудиторию. Основными каналами воздействия (передачи информации) можно назвать устное сообщение, наглядную агитацию, периодические печатные издания, телевидение и радио. Набор каналов для всех категорий объектов остается неизменным, а их выбор определяется целесообразностью и потребностями заказчика.

Наиболее распространенными методами имиджмейкинга выступают:

1. Присоединение клиента к:

• действия других клиентов, которая проходит в текущем периоде;

• ранее сделанного им действия.

Эффект этого метода основан на психологическом воздействии, когда ребенок бессознательно усваивает эмоциональное состояние группы или авторитетного для нее



На практике он используется как основание и поддержание полезных традиций, ритуалов, праздников, как присоединение клиента к действиям, которые уверенно осуществляются другими клиентами.

2. Вложенная действие, которое содержит в себе:

• предложение клиенту совершить действие, знакомую ему и связанную с действием, необходимым производителю;

• предложение клиенту на выбор диапазона товаров (услуг), при которой не обсуждается возможность отказа от выбора;

• ситуацию, когда клиентов ставят перед проблемой выбора, находя новые доказательства «За» и «против», тем самым делая объект привычным для себя и для населения (в случае трансляции или публикации дискуссии)

• «эффект Герострата», когда внедряется «якобы запрет" на некое действие. На самом деле, чтобы осознать собственно запрет, клиенту необходимо сначала представить «Действие, запрещается».

3. Смена канала восприятия. Если влияние выбранного канала на клиента недостаточный, то следует прибегнуть к:

• изменения метода воздействия;

• изменения канала восприятия (при этом учесть, что ориентировочно человек запоминает 10% того, что читала, 20% того, что слышала, 30% того, что видела, 50% того, что видела и слышала, 70% того, о чем сама рассказала, 90% того, что сама сделала)

• изменения времени или места воздействия;

• одновременного воздействия по разным каналам.

4. «Чудо» и последующие рассказы о нем. При этом средствами создания «чуда» выступают:

• аномально большие объекты и рекордные достижения;

• «постановка клиента в глухой угол с последующим выходом из него»;

• преодоление или нарушение запретов, норм поведения (реальное или мнимое).

5. Намек. Лучше запоминаются еще не закончены человеком действия и забываются закончены. При невозможности выполнить желаемое действие она заменяется другой. На базе этих эффектов применяются следующие композиции:

• намек как осмысление клиентом воспринятого в своих словах, представлениях за счет использования "вечных стереотипов";

• осмысление клиентом нужного содержания за счет предварительно выработанной тенденции;

• «прорыв» клиента к содержанию за счет "перевода" намеренно усложненной формы на язык собственного воображения.

Следует отметить, что секрет успеха далеко не в количестве появлений рекламных материалов в газетах, на радио и телевидении, а в правильности концепции развития общественных связей. Какой бы непредсказуемой ни была реакция общественности в период реформирования вида предприятия на внешнем рынке, вся система обязательно должна подчиняться единой концепции логике.

Целесообразным будет отметить отличия Public Relations от рекламных акций, ведь первые часто путают с последними через их поразительное сходство.



Заметим, что реклама редко является целью. Как правило, реклама товара (услуги) является лишь частью общей кампании по формированию имиджа. Итак. Public Relations - это стратегия, а реклама - это тактика успеха. Таким образом, Public Relations имеет большое значение для субъекта рынка. С помощью тщательно продуманных и хорошо выполненных PR-акций возможно как успешное позиционирование, а затем повышение репутации субъекта, так и его полное уничтожение в глазах общественности.

Сильный имидж может дать существенное преимущество, особенно в том случае, когда предприятие (компания) не отличается или незначительно отличается на рынке от конкурентов. Уже сегодня в Украине есть примеры позитивного использования корпоративного имиджа для позиционирования товара на рынке (можно вспомнить продукты компаний «Торчин продукт», «Оболонь» и др.). Показательно, что интенсивнее используют собственный корпоративный имидж для продвижения своих товаров предприятия, производящие продукты питания, ведь именно в этом секторе наблюдается наиболее жесткая конкуренция как с зарубежными товарами, так и между отечественными товаропроизводителями.


Ganhe Rápido nos Jogos Populares do Cassino Online 580bet Cassino bet 7k: Diversão e Grandes Vitórias Esperam por Você Aposte e Vença no Cassino leao – Jogos Fáceis e Populares Jogos Populares e Grandes Prêmios no Cassino Online luck 2 Descubra os Jogos Mais Populares no Cassino john bet e Ganhe 7755 bet: Apostas Fáceis, Grandes Oportunidades de Vitória Jogue no Cassino Online cbet e Aumente suas Chances de Ganhar Ganhe Prêmios Incríveis com Jogos Populares no Cassino bet7 Cassino pk55: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Experimente o Cassino 8800 bet e Ganhe com Jogos Populares Ganhe Facilmente no Cassino Online doce Aposte e Vença no Cassino bet 4 Jogos Populares e Grandes Premiações na f12bet Descubra a Diversão e Vitória no Cassino bet7 Aposte nos Jogos Mais Populares do Cassino ggbet Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino Online bet77 Jogos Fáceis e Rápidos no Cassino mrbet Jogue e Ganhe com Facilidade no Cassino bet61 Cassino tvbet: Onde a Sorte Está Ao Seu Lado Aposte nos Melhores Jogos do Cassino Online pgwin Ganhe Grande no Cassino today com Jogos Populares Cassino fuwin: Grandes Vitórias Esperam por Você Experimente os Melhores Jogos no Cassino brwin Jogue e Ganhe no Cassino bet7k – Simples e Rápido Cassino tv bet: Vença com Jogos Populares e Simples Ganhe no Cassino Online allwin com Facilidade Aposte nos Jogos Mais Famosos no Cassino stake bwin 789: Aposta Fácil, Vitória Garantida Descubra os Jogos Populares do Cassino lvbet e Vença Jogue no Cassino blaze e Ganhe Grandes Prêmios Cassino dj bet: Simples, Divertido e Lucrativo Aposte e Ganhe no Cassino umbet – Diversão Garantida Ganhe Rápido nos Jogos do Cassino Online b1bet 20bet: Jogue e Ganhe com Facilidade e Diversão Cassino bk bet: Entre Agora e Ganhe Grandes Prêmios Jogue no Cassino h2bet e Conquiste Grandes Vitórias Ganhe no Cassino 7kbet com Jogos Populares e Fáceis Aposte e Conquiste Prêmios no Cassino Online fbbet Diversão e Prêmios Fáceis no Cassino 9d bet Cassino Online 9k bet: Jogos Populares, Grandes Oportunidades Jogue no Cassino 73 bet e Aumente Suas Chances de Vitória Cassino ktobet: Onde Você Pode Ganhar Facilmente Ganhe Rápido com os Jogos Populares do Cassino 74 bet Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino betpix betvip: Onde a Sorte Encontra os Melhores Jogadores Jogue no Cassino batbet e Ganhe Prêmios Instantâneos Ganhe Agora nos Jogos do Cassino Online onabet Cassino f12bet: Diversão e Vitórias Esperam por Você Aposte Agora no Cassino codbet e Ganhe com Facilidade Jogos Populares do Cassino winbra para Você Ganhar Ganhe Grande com os Jogos Mais Populares no b2xbet Cassino obabet: Jogue Agora e Conquiste Grandes Vitórias Experimente a Diversão e Ganhe no Cassino Online brlwin Jogue nos Melhores Jogos e Vença no Cassino onebra Ganhe Prêmios Fáceis e Rápidos no Cassino winbrl Aposte nos Jogos Populares do Cassino omgbet e Ganhe Cassino queens: Grandes Oportunidades de Vitória Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino Online brdice brapub: Aposte Agora e Conquiste Grandes Vitórias Aposte e Ganhe com Facilidade no Cassino Online flames Ganhe Dinheiro Fácil nos Jogos do Cassino betano Cassino aajogo: Jogos Populares e Grandes Prêmios Jogue e Vença no Cassino iribet – Onde a Sorte Está Aposte no Cassino pixbet e Ganhe Prêmios Fantásticos Ganhe Grande nos Jogos Populares do Cassino betsul Cassino Online fezbet: Onde Você Sempre Pode Ganhar Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino curso beta betway: Jogue e Ganhe Agora com Facilidade Experimente o Cassino Online bkbet e Ganhe Rápido Ganhe Dinheiro Jogando nos Jogos Populares do Cassino peixe beta Jogue no Cassino bet365 e Ganhe de Forma Simples e Rápida Ganhe No Cassino pixbet: Jogos Populares, Grandes Prêmios Aposte Agora e Conquiste Vitórias no Cassino 4 play bet Ganhe no Cassino Online 365bet: Diversão e Vitória Cassino brxbet: Aposte com Facilidade e Ganhe Prêmios Aposte no Cassino 939 bet e Vença Agora Mesmo Cassino seubet: Ganhe Jogando os Melhores Jogos Jogue no Cassino Online cnc bet e Aumente Suas Chances Ganhe com Facilidade nos Jogos Populares do gbg bet Jogue e Vença no Cassino 522bet – O Melhor para Você Cassino Online brl bet: Apostas Fáceis, Grandes Vitórias Ganhe com Facilidade no Cassino Online pagbet Aposte no Cassino jonbet e Experimente a Diversão jqk bet: Jogue e Ganhe com Prêmios Instantâneos Ganhe Dinheiro Fácil nos Jogos do Cassino 166bet Cassino Online abc bet: Onde os Jogos Populares Levam à Vitória Aposte e Ganhe Agora nos Jogos do Cassino bggbet Jogos Populares e Grandes Oportunidades de Vitória na obabet Cassino 136bet: Onde Você Pode Ganhar Rápido e Fácil Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino mmabet Aposte Agora no Cassino win bet e Conquiste Grandes Vitórias Jogue nos Jogos Mais Populares e Ganhe no Cassino ir6 bet Cassino 667bet: Jogue e Conquiste Vitórias Rápidas Ganhe no Cassino Online qqq bet com Jogos Simples e Populares 193 bet: Apostas Fáceis, Grandes Chances de Ganhar Ganhe Prêmios Rápidos e Simples no Cassino dobrowin Aposte nos Melhores Jogos e Vença no Cassino betleao Jogue e Ganhe no Cassino moverbet com Facilidade Ganhe Agora no Cassino Online winzada 777 com Jogos Populares supremo: Apostas Fáceis e Grandes Vitórias Aposte nos Jogos Populares do Cassino casadeapostas e Vença Cassino dobrowin: Grandes Premiações com Jogos Fáceis Ganhe no Cassino betleao com Jogos Populares e Simples Jogue e Vença Agora no Cassino moverbet wazamba: Aposte e Ganhe Grande nos Jogos Populares Cassino Online fezbet: Simples, Divertido e Lucrativo Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino betsson Aposte e Vença no Cassino lvbet – Jogue e Ganhe dobrowin: Onde Você Joga e Ganha Com Facilidade Ganhe Rápido e Fácil no Cassino Online betsul Ganhe Fácil no Cassino Online pixbet Aposte e Vença com Jogos Populares no bwin Jogos Fáceis, Grandes Vitórias no Cassino betobet dobrowin: Apostas Simples, Grandes Premiações Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino bet7 Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino betcris Jogue e Conquiste Grandes Prêmios no blaze Ganhe Rápido com Jogos Populares no Cassino 888 Cassino betano: O Melhor Lugar para Apostar e Ganhar Jogue Agora e Ganhe no Cassino Online stake stake: Onde a Sorte Encontra os Melhores Jogadores Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino esportesdasorte Aposte e Vença no Cassino Online betmotion Jogue nos Jogos Populares e Ganhe no rivalry Aposte no novibet e Ganhe Grandes Prêmios Cassino pinnacle: Grandes Vitórias com Jogos Populares Ganhe Agora com os Jogos do Cassino cbet Aposte e Conquiste Vitórias no dobrowin betleao: Onde Grandes Vitórias São Fáceis de Alcançar Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino moverbet Jogos Populares e Grandes Oportunidades no Cassino gogowin jogos win: Vença com Jogos Populares e Rápidos Aposte no Cassino campobet e Ganhe Grande Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino mesk bet Cassino infinity bet: Onde Jogadores Conquistam Prêmios Jogue Agora no Cassino betfury e Ganhe Facilmente Aposte com Facilidade e Ganhe no doce Ganhe Jogando os Melhores Jogos no bet7k Jogue e Vença no Cassino Online jogowin lobo888: Aposte Agora e Ganhe Grandes Vitórias Ganhe Agora no Cassino iribet com Facilidade Jogue e Conquiste Prêmios no Cassino Online leao dobrowin: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Aposte e Ganhe Grandes Prêmios no allwin Ganhe Grandes Prêmios Jogando no aajogo Jogos Populares e Grandes Oportunidades no pgwin Ganhe Fácil com os Jogos Populares do Cassino greenbets Aposte no brapub e Vença com Jogos Populares Cassino moverbet: Aposte Agora e Ganhe Facilmente Ganhe Agora com os Jogos Populares do onebra Jogue e Vença Agora no Cassino flames Ganhe Rápido com os Jogos do Cassino brdice brwin: Jogos Populares e Grandes Vitórias Aposte nos Jogos Populares e Ganhe no poplottery queens: Grandes Prêmios Esperam por Você Jogue Agora no winbrl e Ganhe Fácil Aposte e Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino omgbet Ganhe no winbra com Jogos Populares e Simples Aposte e Ganhe no Cassino goinbet Agora Jogue Agora e Ganhe no codbet com Facilidade betleao: Onde a Sorte Se Encontra com Você Ganhe Rápido e Fácil no Cassino fuwin allwin568: Aposte Agora e Ganhe com Facilidade Ganhe Grande no Cassino wingdus Aposte no juntosbet e Conquiste Grandes Vitórias today: Onde Jogadores Ganham com Facilidade Jogue no talon777 e Ganhe com Simplicidade Ganhe Agora no Cassino Online brlwin com Facilidade Aposte e Vença no fazobetai – O Cassino dos Vencedores pinup bet: Ganhe Rápido com os Melhores Jogos Aposte nos Melhores Jogos no bet sport e Ganhe Ganhe no bet esporte com Jogos Fáceis e Populares mrbet: O Cassino Online Onde Você Ganha Fácil Ganhe no Cassino premier bet com Jogos Populares e Fáceis Jogue e Vença no Cassino apostebet Agora Aposte e Ganhe no spicy bet com Jogos Fáceis Ganhe no prosport bet com Jogos Simples e Populares Aposte e Conquiste Grandes Vitórias no bet nacional Jogue Agora no luck e Ganhe Prêmios Rápidos jogodeouro: Apostas Fáceis e Grandes Oportunidades de Vitória Ganhe no heads bet com Facilidade nos Jogos Populares Aposte no marjack bet e Ganhe Agora com Facilidade Jogue no apostaganha e Ganhe Prêmios Instantâneos gbg bet: Onde Você Sempre Ganha Ganhe Fácil no Cassino esoccer bet com Jogos Populares Aposte e Ganhe Grande no Cassino Online esport bet Ganhe Agora com Jogos Populares no realbet Jogue no aposte e ganhe e Conquiste Vitórias Rápidas aviator aposta: Apostas Fáceis, Prêmios Incríveis Ganhe no bet vitoria com Facilidade e Diversão Aposte e Ganhe no imperador bet – Apostas Populares Jogue no realsbet e Ganhe Prêmios Rápidos e Fáceis Ganhe Agora com os Jogos do Cassino bet favorita Cassino esportenet: Grandes Vitórias Esperam por Você Aposte no flames bet e Conquiste Grandes Prêmios Ganhe Fácil no pague bet com Jogos Populares Jogue Agora no betsury e Ganhe Grande doce888: Onde Você Joga e Ganha com Facilidade Ganhe Grande no Cassino obabet Agora Jogue no winzada e Ganhe Prêmios Fantásticos Aposte e Ganhe no Cassino globalbet – O Melhor Lugar bet77: Onde Jogos Populares Levam à Vitória Ganhe Rápido com os Jogos do Cassino Online lottoland Aposte e Vença Agora no 7gamesbet Jogue no dicasbet e Conquiste Vitórias Fáceis Ganhe Agora com os Jogos do Cassino esportivabet Aposte no tvbet e Ganhe Rápido sportbet: Apostas Fáceis com Grandes Resultados Ganhe Grande no Cassino misterjackbet com Jogos Populares Jogue no Cassino esportebet e Ganhe de Forma Simples e Rápida Ganhe Rápido no Cassino Online nacionalbet Aposte e Vença no simplesbet com Jogos Populares betestrela: Cassino Online Fácil de Jogar e Ganhar Jogos Populares, Grandes Premiações no batbet Ganhe Fácil no Pk55 – O Cassino Online dos Vencedores Aposte e Conquiste Vitórias no Cassino Bet61 Upsports Bet: Diversão e Grandes Ganhos com Jogos Populares Ganhe Agora no roleta online com Jogos Simples e Populares Jogue no roleta e Vença com Facilidade Cassino Online poker online: Onde Você Pode Ganhar Agora poker: Onde Jogadores Conquistam Grandes Vitórias Ganhe Fácil no Cassino Online blackjack online com Jogos Populares Aposte no bingo e Ganhe Rápido com Jogos Famosos Ceará: Apostas Rápidas, Vitórias Imediatas Ganhe Prêmios Fantásticos com Jogos Populares no Paysandu Juventude: O Melhor Cassino Online para Ganhar Jogue e Vença no Cassino Online Bahia com Facilidade Sport: Grandes Oportunidades de Ganhar nos Jogos Populares Aposte no Cassino Cuiabá e Conquiste Grandes Prêmios Ganhe Rápido no Coritiba – Apostas Fáceis, Grandes Prêmios Jogos Fáceis e Grandes Vitórias no Criciúma Aposte no Vitória e Ganhe Com Facilidade nos Jogos Populares Fortaleza: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Ganhe no Corinthians – Simples, Rápido e Divertido Jogue Agora e Vença no Cassino São Paulo Ganhe Agora no Cassino Online Vasco com Jogos Populares Aposte e Ganhe no Cassino Online Grêmio Fluminense: Onde Você Joga e Ganha com Facilidade Ganhe no Cassino Cruzeiro com Jogos Populares e Fáceis Botafogo: Ganhe Rápido com Jogos Populares Cassino Flamengo: Vença Agora com Facilidade Ganhe Agora com Jogos Populares no Cassino bingo slots slots slots: Cassino Online Rápido e Simples de Ganhar Aposte nos Jogos Populares e Ganhe no Cassino hacker do slot pg slot demo: O Cassino Online Mais Fácil de Ganhar Jogue e Vença Agora no slot win – Cassino Online Fácil pg slot soft: Ganhe Grandes Prêmios com Jogos Fáceis Cassino arne slot: Onde Você Pode Ganhar com Facilidade Aposte Agora e Vença no Cassino Online riqueza slots slots 777: Jogos Populares, Grandes Vitórias Ganhe Agora no pg slot com Facilidade nos Jogos Populares Jogue e Ganhe no 777 slot game com Apostas Simples slot pg soft: Aposte Agora e Ganhe Rápido Aposte e Vença nos Jogos Populares do Cassino hacker slot Ganhe no 777 slots – Diversão e Grandes Prêmios Jogue e Conquiste Vitórias no slot-pg-soft com Facilidade Ganhe Prêmios Fáceis no Cassino Online fortune ox demo grátis demo fortune ox: Apostas Fáceis e Grandes Oportunidades Jogue no fortune mouse demo e Ganhe com Facilidade nos Jogos Populares fortune ox demo: Onde a Sorte Está ao Seu Lado para Ganhar Ganhe Grande no Cassino jogo fortune tiger com Jogos Populares Cassino Online fortune tiger grátis: Ganhe Fácil e Rápido Jogue Agora e Ganhe Prêmios Rápidos no fortune tiger baixar fortune tiger demo grátis: O Cassino Mais Fácil para Ganhar Aposte e Ganhe Rápido com Jogos Populares no fortune tiger demo Ganhe Fácil no fortune tiger 777 com Jogos Simples e Rápidos!