Семенов К.А. Міжнародні економічні відносини (1998)
2.3. Особенности формирования мировых цен
В международном экономическом и статистическом анализе принято выделять две основные группы мировых цен: на продукцию обрабатывающей промышленности и на сырье.
Мировые цены продукции обрабатывающей промышленности. В качестве мировых цен продукции обрабатывающей промышленности, как правило, выступают экспортные цены крупных компаний-производителей и экспортеров этой продукции. Базой импортных цен являются цены, что формируются этими компаниями на внутреннем рынке.
Неоднородность внутренних цен крупных компаний обрабатывающей промышленности определяет и значительные различия основанных на них мировых цен.
Проиллюстрируем это на примере наиболее сложного мирового рынка конечной продукции - рынка машин и оборудования, например пластины режущей, при помощи которой производится обработка металла.
Прежде всего надо подчеркнуть, что мировой рынок продукции машиностроения - понятие весьма условное: оно скрывает множество в той или иной степени взаимосвязанных рынков различных машин со своими различиями и особенностями. Общее в этих рынков - формирование мировых цен на базе экспортных цен крупных компаний - основных производителей и экспортеров соответствующих видов машин и оборудования. Основные производители, как правило, сосредоточены, прежде всего, в развитых, особенно в ведущих капиталистических странах. Внутренние рынки большинства машин и оборудования отличаются высокой степенью концентрации предложения, в том числе и на базе развитой системы специализации. Однако в масштабе всего мирового рынка машин и оборудования через значительные качественные различия и большое количество производителей наблюдается очень сильная конкуренция (острая, чем на внутренних рынках).
Другая характерная черта мировых рынков машин и оборудования существенные различия в мировых ценах на однородную продукцию зависимости от выбора производителя-экспортера (Через большие различия в их расходах), например, ценовые преимущества японских компаний при высоком качестве их продукции.
В усилении неоднородности мировых цен на машины и оборудование важную роль играют такие три фактора.
Первый - учет в цене (и внутренний, и тем более мировой) отдельных фаз жизненного цикла, проходящего производство того или иного изделия. Чаще выделяются три фазы: внедрение, рост и зрелости. В период внедрения уровень цен обычно высок и его эластичность по спросу (т.е. зависимость от изменения спроса) низкая. На фазе роста наибольшей степени проявляется ценовая конкуренция; этим обусловливается большое распространение относительно низких цен. На фазе зрелости происходит повышение цен из-за роста расходов и усиление неценовой конкуренции. Отмеченные закономерности имеют общий характер и на отдельных рынках заметно видоизменяются под влиянием тех или иных факторов (Например, если компания может достаточно длительный период мириться с убыточностью новых видов машин и оборудования в фазе их внедрения или за счет средств от продажи другой продукции, или -
чаще всего в случаях крупных научно-технических новинок - за счет финансовой поддержки государства).
Второй - степень универсальности соответствующих машин и оборудования При универсальный характер машиностроительной продукции формируется массовое производство, что ведет к снижению издержек производства и соответственно цен. При специализированном характер продукции производство ограничивается мелкими сериями или отдельными экземплярами, что приводит к повышению издержек производства и цен. Поэтому мировые рынки машин и оборудования, производство которых является универсальным, характеризуются большей ценовой конкуренции и соответственно медленнее ростом цен (например, машины и оборудование потребительского назначения, электротехнические изделия и т.п.).
Третий - взаимосвязь значительной части мировой торговли машин и оборудования с инвестиционными процессами в странах-импортерах. Это придает некоторых особенностей функционированию соответствующих рынков и процессов ценообразования на них. Также это способствует распространению финансирования покупки машин и оборудования посредством предоставления покупателям кредитов, условия которых связаны с конкуренцией, а иногда и с заключением соглашений межгосударственного характера. Это способствует также формированию двухканального характера международной торговли машинами и оборудованием. Первый канал - конъюнктурный, связан с обычными торговыми соглашениями, и второй - торговля машинами, уже включенными в сложившуюся систему производственно-инвестиционного кооперирования. Когда машины и оборудование реализуются в рамках инвестиционных потоков, это вызывает ряд своеобразных последствий.
Среди них можно выделить: во-первых, у страны-импортера появляется долгосрочная потребность в закупке запчастей и услуг, связанных с эксплуатацией оборудования. Во-вторых, импорт машин и оборудования инвестиционного назначения часто сопровождается формированием необходимой для инвестиций инфраструктуры. В результате торговля машинами и оборудованием инвестиционного назначения расширяет старые и формирует новые рынки в странах-импортерах. В-третьих, в структуре цен машин и оборудования, связанных с инвестициями, значительный удельный вес занимают такие расходы, которых нет в структуре цен идущих по конъюнктурном канала. Например, в контрактной цене на поставку комплексного оборудования Для нефтехимического предприятия 10% составляет стоимость работ по проектированию оборудования, 40% - стоимость самого оборудования, 35%. - Стоимость строительства и монтажа оборудования, 3% - доход
генерального подрядчика, 3% - стоимость лицензий, передача "ноу-хау", инженерно-консультационные услуги, 2% - стоимость услуг по реализации проекта и др.. Для развивающихся стран, доля расходов сопутствующих стоимости самого оборудования ("ноу-хау", консультационные услуги, создание инфраструктуры и т.д.), значительно выше, чем для развитых. Поэтому и общая цена машин и оборудования, импортированных по инвестиционному канала, заметно превышает цены на аналогичную продукцию для развитых стран.
Мы видим, что мировые цены даже однородной продукции обрабатывающей промышленности существенно различаются по величине разницы в расходах и внутренних ценах больших компаний - основных производителей и экспортеров этой продукции по внутреннему и внешнеторговых каналах и в результате поставки одной и той же продукции и т.д. Иначе говоря, мировые цены продукции обрабатывающей промышленности имеют множественный характер, поэтому оценки единого уровня мировых цен на их основе в тех или иных расчетах или публикациях некоторой степени условны.
Отметим, что основные черты формирования мировых цен на сырье заключаются в том, что решающую роль в определении их уровня играют не внутренние издержки и цены, а соотношение спроса определяет тот уровень затрат, который выступает в качестве регулятора мировых (экспортных) цен; производители-экспортеры с подобным "Регулирующим" уровнем затрат получают нормальную прибыль; производители-экспортеры из более высоким уровнем затрат вынуждены довольствоваться меньшей доходностью (если вообще их производство рентабельно).
Вторая особенность - сочетание цен основных производителей и импортеров, с одной стороны, и биржевых котировок - с другой, в качестве мировых цен для большинства сырьевых товаров. Правда, относительная значимость этих двух групп мировых цен для отдельных сырьевых товаров разная. Для одних решающую роль играют цены основных производителей-экспортеров, а биржевые котировки играют дополнительную или вспомогательную роль (прежде всего, роль показателя общей ценовой конъюнктуры на соответствующем рынке). По другим сырьевыми товарами биржевые котировки в качестве мировых цен или "равноправны" с ценами основных производителей-экспортеров, или занимают господствующее, хотя и в разной степени, положение (например, в последние десятилетия на мировых рынках таких плантационных культур, как какао-бобы, кофе, чай). И, наконец, третьей группе сырьевых товаров биржевые котировки выступают в качестве единственных представителей мировых цен (например, по некоторым сельскохозяйственных непродовольственных культурах).
Третья особенность - множественность цен основных производителей-экспортеров (а иногда и биржевых котировок), которые играют роль битных цен по ряду сырьевых товаров. Множественность проявляется во-первых, в наличии разнородных частей мирового рынка на тот или иной товар. В рамках общего мирового рынка выделяются отдельные зоны, сохраняют значительную специфику своего ценообразования. Если говорить о различные региональные рынки сырьевых товаров, то следует учитывать и такие специфические из них, как западноевропейский рынок сельскохозяйственной продукции (Хотя часто цены этого рынка, несмотря на охват ими значительного числа, стран, неправомерно относят не к мировым, а к внутренним цен).
Во-вторых, множественность мировых цен на сырьевые товары усиливается за счет использование различных валют для выражения этих цен (при господствующей роли США). С учетом неодинакового темпа обесценения отдельных валют могут возникать существенные различия в уровне и динамике мировых цен на одну и ту же сырье.
В-третьих, множественность цен на сырьевые товары усиливается при нарушении баланса предложения и спроса на эти товары. Так, в период дефицита нефти на мировом рынка отличия цен на один и тот же стандарт нефти зависимости от стран-поставщиков и групп покупателей в отдельные годы были полтора-двукратными. В подобной множественности цен отражались (в определенной степени отражаются и сейчас) разные взаимоотношения между продавцами и покупателями, в том числе скидки тем покупателям, вкладывают средства в разведку нефти в стране-экспортере, и, наоборот, наценки за неучастие в подобной деятельности и т.д.
Четвертая особенность - особая роль в формировании цен на мировых рынках сырьевых товаров тех государств или групп государств, выступают как ведущие экспортерами или импортерами соответствующих товаров. При формировании мировых цен промышленной продукции государство в подобной роли не выступает. Группа государств - основных производителей и экспортеров обычно функционирует в виде так называемых межгосударственных ассоциаций производителей, которые пытаются влиять в выгодном направлении на формирование и динамику мировых цен экспортируемых ими сырьевых товаров. В подавляющем большинстве случаев подобные ассоциации, которые начали возникать в 60-е г. и особенно проявили себя десятилетия, объединяют развивающиеся страны. Что же касается развитых стран, то в тех случаях, когда они играют важную роль как производители и экспортеры тех или иных сырьевых товаров, они, полагаясь на свою экономическую мощь, предпочитают действовать самостоятельно или на базе временных соглашений (гласных или негласных) с другими странами. В результате им удавалось и удается хотя бы временно сформировать на определенных рынках достаточно эффективную систему регулирования и контроля за мировыми ценами определенных видов сырья.
Особую популярность среди межгосударственных ассоциаций стран-экспортеров сырья, развивающихся в 70-е г. завоевала ассоциация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). За 70-е г. ОПЕК сумела достичь, хотя и временно, той цели, к которой стремились все межгосударственные ассоциации развивающихся, - в 70-е и начале 80-х годов она установила мощные картельные отношения в сфере добычи и экспорта нефти. Даже потеряв впоследствии картельный власть, ОПЕК продолжает играть заметную роль в формировании мировых цен на нефть. Успехи других межгосударственных ассоциаций стран-экспортеров сырья, развивающихся даже в Семидесятых г. (наиболее известный пример - в сфере бокситов и фосфатов) были достаточно скромными и несопоставимыми с успехами ОПЕК, а большинство других ассоциаций, не добившись ничего существенного, потерпели поражение.
Описаны особенности мировых цен на сырьевые товары, которые имеют достаточно устойчивые и стандартные качественные характеристики, свидетельствуют о том, что разнородность (и по уровнем цен и за их динамикой) в этой сфере не меньше, если не больше, чем в мировом ценообразовании на промышленные товары.
Важно также указать на особенность трактовки динамики сырьевых цен неоклассической теории "сравнительных издержек". Согласно ей в долгосрочном плане соотношения мировых цен должно измениться в пользу аграрных и сырьевых товаров (и соответственно стран, преимущественно экспортируют их) под влиянием так называемого закона производительности, убывает, в отраслях, производящих такие товары. Интересно отметить, что в пользу подобной закономерности выступил и такой противник неоклассической теории, как Дж. Кейнс. Он писал: "Существует постоянная тенденция в обмене данной единицы промышленного продукта на уменьшающуюся ежегодно количество сырья. Сравнительное преимущество развивается явно в ущерб промышленным странам ".
Общеизвестно, однако, что концепция о перспективах относительного подорожания аграрных и сырьевых товаров сегодня не оправдалась. И в XIX и XX вв. мировые цены аграрных и сырьевых товаров не нашли устойчивой долгосрочной тенденции к повышению относительно мировых цен на продукцию обрабатывающей промышленности. Подобное подорожание, если и имело место, охватывало относительно краткосрочные периоды и затем менялось заметным удешевлением. Наиболее впечатляющие сдвиги и по продолжительности, и по масштабности произошли в 70-е p., когда за 10 лет (1971-1980) уровень мировых цен на сырье и сельскохозяйственную продукцию относительно мировых цен на продукцию обрабатывающей промышленности вырос примерно на 70%.
Многим зарубежным экономистам подобное подорожание представлялось долгожданным переломом, подтверждающий концепцию "сравнительных издержек" (отсюда и часто встречалось в 70-х гг обозначения подобного подорожание как "революции в ценах "). Однако уже во второй половине 70-х г. выяснилось, что подорожание стабильно распространялось только на энергоресурсы, точнее на нефть и в меньшей степени на природный газ. Что касается других сырьевых и сельскохозяйственных товаров, то их подорожание было очень краткосрочным, в основном под влиянием временных конъюнктурных факторов. Достаточно отметить, что мировые цены сырьевых и сельскохозяйственных товаров (за исключением энергоресурсов) в отношении мировых цен продукции обрабатывающей промышленности повышались в отдельные годы (1973, 1974, 1976, 1977) лишь на 5-10% и к концу 70-х г. вернули к исходному уровня начала десятилетия.
Более устойчивое и долгосрочное подорожание нефти было обусловлено прежде всего проведением агрессивной картельного политики со стороны ОПЕК, сосредоточила в 70-е г. основную часть дешевых источников нефти. Но в 80-е годы и в мировой торговле нефтью в результате роста количества нефтедобывающих стран и заметного усиление экономии энергоресурсов в производстве условия для подорожания нефти оказались исчерпанными; в результате мировые цены на нефть заметно снизились, сводя на нет предыдущее абсолютное и относительное подорожание энергоресурсов.
Экономическая теория дает два объяснения ошибочности теории "сравнительных издержек" отдаленную перспективу удорожания сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Первое и наиболее распространенное объяснение сформулировано критиками (включая и марксистских) закона "производительности, убывает" в сырьевых и аграрных отраслях (относительно сельского хозяйства закон, сказывается часто как "Плодородия, убывающая"). Суть указанной критики сводится к отрицанию или опровержения основного постулата лежащий в основе закона "производительности, убывает ". Согласно этому утверждению, расширение сырьевой и сельскохозяйственного производства неизбежно должно сталкиваться с возрастающей ограниченностью природного фактора (необходимостью привлечения в сельскохозяйственное производство менее плодородных земель; истощением дешевых не возобновляемые ресурсы сырья и др.)., что приведет к дефициту и соответственно удорожания сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Решающий аргумент критики этого постулата сводится к утверждению, что научно-технический прогресс способен преодолеть подобную ограниченность природного фактора. И, как мы видим, до сих пор подобная критика доказывала свою обоснованность.
Второе объяснение ошибочности теории "сравнительных издержек" относительно предполагаемого относительного удорожания сырьевых и аграрных товаров дают некоторые критики этой теории, ставящие под сомнение такую ее предпосылку, как наличие совершенной или свободной конкуренции на всем мировом рынке. В этом отношении наиболее интересные работы известного аргентинского экономиста Л. Пребиша, взявший за основу идею о наличии различных рыночных структур в мировой торговле - монополистической структуры для продукции обрабатывающей промышленности и более конкурентной - для сырьевых и сельскохозяйственных товаров. На основе этой предпосылки Л. пребы пришел к выводу, что экспортные цены на сырьевые и аграрные товары должны в перспективе снижаться по сравнению с экспортных цен продукции обрабатывающей промышленности, что и является причиной ухудшения условий торговли для развивающихся стран. Подобные разработки Л. Пребиша были направлены на защиту экономических интересов развивающихся стран, особенно латиноамериканских, и служили аргументом в пользу их ускоренной индустриализации.
Мировые цены продукции обрабатывающей промышленности. В качестве мировых цен продукции обрабатывающей промышленности, как правило, выступают экспортные цены крупных компаний-производителей и экспортеров этой продукции. Базой импортных цен являются цены, что формируются этими компаниями на внутреннем рынке.
Неоднородность внутренних цен крупных компаний обрабатывающей промышленности определяет и значительные различия основанных на них мировых цен.
Проиллюстрируем это на примере наиболее сложного мирового рынка конечной продукции - рынка машин и оборудования, например пластины режущей, при помощи которой производится обработка металла.
Прежде всего надо подчеркнуть, что мировой рынок продукции машиностроения - понятие весьма условное: оно скрывает множество в той или иной степени взаимосвязанных рынков различных машин со своими различиями и особенностями. Общее в этих рынков - формирование мировых цен на базе экспортных цен крупных компаний - основных производителей и экспортеров соответствующих видов машин и оборудования. Основные производители, как правило, сосредоточены, прежде всего, в развитых, особенно в ведущих капиталистических странах. Внутренние рынки большинства машин и оборудования отличаются высокой степенью концентрации предложения, в том числе и на базе развитой системы специализации. Однако в масштабе всего мирового рынка машин и оборудования через значительные качественные различия и большое количество производителей наблюдается очень сильная конкуренция (острая, чем на внутренних рынках).
Другая характерная черта мировых рынков машин и оборудования существенные различия в мировых ценах на однородную продукцию зависимости от выбора производителя-экспортера (Через большие различия в их расходах), например, ценовые преимущества японских компаний при высоком качестве их продукции.
В усилении неоднородности мировых цен на машины и оборудование важную роль играют такие три фактора.
Первый - учет в цене (и внутренний, и тем более мировой) отдельных фаз жизненного цикла, проходящего производство того или иного изделия. Чаще выделяются три фазы: внедрение, рост и зрелости. В период внедрения уровень цен обычно высок и его эластичность по спросу (т.е. зависимость от изменения спроса) низкая. На фазе роста наибольшей степени проявляется ценовая конкуренция; этим обусловливается большое распространение относительно низких цен. На фазе зрелости происходит повышение цен из-за роста расходов и усиление неценовой конкуренции. Отмеченные закономерности имеют общий характер и на отдельных рынках заметно видоизменяются под влиянием тех или иных факторов (Например, если компания может достаточно длительный период мириться с убыточностью новых видов машин и оборудования в фазе их внедрения или за счет средств от продажи другой продукции, или -
чаще всего в случаях крупных научно-технических новинок - за счет финансовой поддержки государства).
Второй - степень универсальности соответствующих машин и оборудования При универсальный характер машиностроительной продукции формируется массовое производство, что ведет к снижению издержек производства и соответственно цен. При специализированном характер продукции производство ограничивается мелкими сериями или отдельными экземплярами, что приводит к повышению издержек производства и цен. Поэтому мировые рынки машин и оборудования, производство которых является универсальным, характеризуются большей ценовой конкуренции и соответственно медленнее ростом цен (например, машины и оборудование потребительского назначения, электротехнические изделия и т.п.).
Среди них можно выделить: во-первых, у страны-импортера появляется долгосрочная потребность в закупке запчастей и услуг, связанных с эксплуатацией оборудования. Во-вторых, импорт машин и оборудования инвестиционного назначения часто сопровождается формированием необходимой для инвестиций инфраструктуры. В результате торговля машинами и оборудованием инвестиционного назначения расширяет старые и формирует новые рынки в странах-импортерах. В-третьих, в структуре цен машин и оборудования, связанных с инвестициями, значительный удельный вес занимают такие расходы, которых нет в структуре цен идущих по конъюнктурном канала. Например, в контрактной цене на поставку комплексного оборудования Для нефтехимического предприятия 10% составляет стоимость работ по проектированию оборудования, 40% - стоимость самого оборудования, 35%. - Стоимость строительства и монтажа оборудования, 3% - доход
генерального подрядчика, 3% - стоимость лицензий, передача "ноу-хау", инженерно-консультационные услуги, 2% - стоимость услуг по реализации проекта и др.. Для развивающихся стран, доля расходов сопутствующих стоимости самого оборудования ("ноу-хау", консультационные услуги, создание инфраструктуры и т.д.), значительно выше, чем для развитых. Поэтому и общая цена машин и оборудования, импортированных по инвестиционному канала, заметно превышает цены на аналогичную продукцию для развитых стран.
Мы видим, что мировые цены даже однородной продукции обрабатывающей промышленности существенно различаются по величине разницы в расходах и внутренних ценах больших компаний - основных производителей и экспортеров этой продукции по внутреннему и внешнеторговых каналах и в результате поставки одной и той же продукции и т.д. Иначе говоря, мировые цены продукции обрабатывающей промышленности имеют множественный характер, поэтому оценки единого уровня мировых цен на их основе в тех или иных расчетах или публикациях некоторой степени условны.
Отметим, что основные черты формирования мировых цен на сырье заключаются в том, что решающую роль в определении их уровня играют не внутренние издержки и цены, а соотношение спроса определяет тот уровень затрат, который выступает в качестве регулятора мировых (экспортных) цен; производители-экспортеры с подобным "Регулирующим" уровнем затрат получают нормальную прибыль; производители-экспортеры из более высоким уровнем затрат вынуждены довольствоваться меньшей доходностью (если вообще их производство рентабельно).
Вторая особенность - сочетание цен основных производителей и импортеров, с одной стороны, и биржевых котировок - с другой, в качестве мировых цен для большинства сырьевых товаров. Правда, относительная значимость этих двух групп мировых цен для отдельных сырьевых товаров разная. Для одних решающую роль играют цены основных производителей-экспортеров, а биржевые котировки играют дополнительную или вспомогательную роль (прежде всего, роль показателя общей ценовой конъюнктуры на соответствующем рынке). По другим сырьевыми товарами биржевые котировки в качестве мировых цен или "равноправны" с ценами основных производителей-экспортеров, или занимают господствующее, хотя и в разной степени, положение (например, в последние десятилетия на мировых рынках таких плантационных культур, как какао-бобы, кофе, чай). И, наконец, третьей группе сырьевых товаров биржевые котировки выступают в качестве единственных представителей мировых цен (например, по некоторым сельскохозяйственных непродовольственных культурах).
Третья особенность - множественность цен основных производителей-экспортеров (а иногда и биржевых котировок), которые играют роль битных цен по ряду сырьевых товаров. Множественность проявляется во-первых, в наличии разнородных частей мирового рынка на тот или иной товар. В рамках общего мирового рынка выделяются отдельные зоны, сохраняют значительную специфику своего ценообразования. Если говорить о различные региональные рынки сырьевых товаров, то следует учитывать и такие специфические из них, как западноевропейский рынок сельскохозяйственной продукции (Хотя часто цены этого рынка, несмотря на охват ими значительного числа, стран, неправомерно относят не к мировым, а к внутренним цен).
Во-вторых, множественность мировых цен на сырьевые товары усиливается за счет использование различных валют для выражения этих цен (при господствующей роли США). С учетом неодинакового темпа обесценения отдельных валют могут возникать существенные различия в уровне и динамике мировых цен на одну и ту же сырье.
В-третьих, множественность цен на сырьевые товары усиливается при нарушении баланса предложения и спроса на эти товары. Так, в период дефицита нефти на мировом рынка отличия цен на один и тот же стандарт нефти зависимости от стран-поставщиков и групп покупателей в отдельные годы были полтора-двукратными. В подобной множественности цен отражались (в определенной степени отражаются и сейчас) разные взаимоотношения между продавцами и покупателями, в том числе скидки тем покупателям, вкладывают средства в разведку нефти в стране-экспортере, и, наоборот, наценки за неучастие в подобной деятельности и т.д.
Четвертая особенность - особая роль в формировании цен на мировых рынках сырьевых товаров тех государств или групп государств, выступают как ведущие экспортерами или импортерами соответствующих товаров. При формировании мировых цен промышленной продукции государство в подобной роли не выступает. Группа государств - основных производителей и экспортеров обычно функционирует в виде так называемых межгосударственных ассоциаций производителей, которые пытаются влиять в выгодном направлении на формирование и динамику мировых цен экспортируемых ими сырьевых товаров. В подавляющем большинстве случаев подобные ассоциации, которые начали возникать в 60-е г. и особенно проявили себя десятилетия, объединяют развивающиеся страны. Что же касается развитых стран, то в тех случаях, когда они играют важную роль как производители и экспортеры тех или иных сырьевых товаров, они, полагаясь на свою экономическую мощь, предпочитают действовать самостоятельно или на базе временных соглашений (гласных или негласных) с другими странами. В результате им удавалось и удается хотя бы временно сформировать на определенных рынках достаточно эффективную систему регулирования и контроля за мировыми ценами определенных видов сырья.
Особую популярность среди межгосударственных ассоциаций стран-экспортеров сырья, развивающихся в 70-е г. завоевала ассоциация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). За 70-е г. ОПЕК сумела достичь, хотя и временно, той цели, к которой стремились все межгосударственные ассоциации развивающихся, - в 70-е и начале 80-х годов она установила мощные картельные отношения в сфере добычи и экспорта нефти. Даже потеряв впоследствии картельный власть, ОПЕК продолжает играть заметную роль в формировании мировых цен на нефть. Успехи других межгосударственных ассоциаций стран-экспортеров сырья, развивающихся даже в Семидесятых г. (наиболее известный пример - в сфере бокситов и фосфатов) были достаточно скромными и несопоставимыми с успехами ОПЕК, а большинство других ассоциаций, не добившись ничего существенного, потерпели поражение.
Описаны особенности мировых цен на сырьевые товары, которые имеют достаточно устойчивые и стандартные качественные характеристики, свидетельствуют о том, что разнородность (и по уровнем цен и за их динамикой) в этой сфере не меньше, если не больше, чем в мировом ценообразовании на промышленные товары.
Важно также указать на особенность трактовки динамики сырьевых цен неоклассической теории "сравнительных издержек". Согласно ей в долгосрочном плане соотношения мировых цен должно измениться в пользу аграрных и сырьевых товаров (и соответственно стран, преимущественно экспортируют их) под влиянием так называемого закона производительности, убывает, в отраслях, производящих такие товары. Интересно отметить, что в пользу подобной закономерности выступил и такой противник неоклассической теории, как Дж. Кейнс. Он писал: "Существует постоянная тенденция в обмене данной единицы промышленного продукта на уменьшающуюся ежегодно количество сырья. Сравнительное преимущество развивается явно в ущерб промышленным странам ".
Общеизвестно, однако, что концепция о перспективах относительного подорожания аграрных и сырьевых товаров сегодня не оправдалась. И в XIX и XX вв. мировые цены аграрных и сырьевых товаров не нашли устойчивой долгосрочной тенденции к повышению относительно мировых цен на продукцию обрабатывающей промышленности. Подобное подорожание, если и имело место, охватывало относительно краткосрочные периоды и затем менялось заметным удешевлением. Наиболее впечатляющие сдвиги и по продолжительности, и по масштабности произошли в 70-е p., когда за 10 лет (1971-1980) уровень мировых цен на сырье и сельскохозяйственную продукцию относительно мировых цен на продукцию обрабатывающей промышленности вырос примерно на 70%.
Многим зарубежным экономистам подобное подорожание представлялось долгожданным переломом, подтверждающий концепцию "сравнительных издержек" (отсюда и часто встречалось в 70-х гг обозначения подобного подорожание как "революции в ценах "). Однако уже во второй половине 70-х г. выяснилось, что подорожание стабильно распространялось только на энергоресурсы, точнее на нефть и в меньшей степени на природный газ. Что касается других сырьевых и сельскохозяйственных товаров, то их подорожание было очень краткосрочным, в основном под влиянием временных конъюнктурных факторов. Достаточно отметить, что мировые цены сырьевых и сельскохозяйственных товаров (за исключением энергоресурсов) в отношении мировых цен продукции обрабатывающей промышленности повышались в отдельные годы (1973, 1974, 1976, 1977) лишь на 5-10% и к концу 70-х г. вернули к исходному уровня начала десятилетия.
Экономическая теория дает два объяснения ошибочности теории "сравнительных издержек" отдаленную перспективу удорожания сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Первое и наиболее распространенное объяснение сформулировано критиками (включая и марксистских) закона "производительности, убывает" в сырьевых и аграрных отраслях (относительно сельского хозяйства закон, сказывается часто как "Плодородия, убывающая"). Суть указанной критики сводится к отрицанию или опровержения основного постулата лежащий в основе закона "производительности, убывает ". Согласно этому утверждению, расширение сырьевой и сельскохозяйственного производства неизбежно должно сталкиваться с возрастающей ограниченностью природного фактора (необходимостью привлечения в сельскохозяйственное производство менее плодородных земель; истощением дешевых не возобновляемые ресурсы сырья и др.)., что приведет к дефициту и соответственно удорожания сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Решающий аргумент критики этого постулата сводится к утверждению, что научно-технический прогресс способен преодолеть подобную ограниченность природного фактора. И, как мы видим, до сих пор подобная критика доказывала свою обоснованность.
Второе объяснение ошибочности теории "сравнительных издержек" относительно предполагаемого относительного удорожания сырьевых и аграрных товаров дают некоторые критики этой теории, ставящие под сомнение такую ее предпосылку, как наличие совершенной или свободной конкуренции на всем мировом рынке. В этом отношении наиболее интересные работы известного аргентинского экономиста Л. Пребиша, взявший за основу идею о наличии различных рыночных структур в мировой торговле - монополистической структуры для продукции обрабатывающей промышленности и более конкурентной - для сырьевых и сельскохозяйственных товаров. На основе этой предпосылки Л. пребы пришел к выводу, что экспортные цены на сырьевые и аграрные товары должны в перспективе снижаться по сравнению с экспортных цен продукции обрабатывающей промышленности, что и является причиной ухудшения условий торговли для развивающихся стран. Подобные разработки Л. Пребиша были направлены на защиту экономических интересов развивающихся стран, особенно латиноамериканских, и служили аргументом в пользу их ускоренной индустриализации.
