Савельев Є.В. (ру) Международная экономика: теория международной торговли и финансов (2001)
1. Процессы приспособления после внедрения торговых отношений
Согласно неоклассической теории международной торговли потенциальной основой торгового обмена между двумя странами есть разница в относительных ценах в условиях автаркии на товары, которые производят эти страны. Развитие взаимной торговли ведет к того, что цены начинают меняться, пока не станут одинаковыми для всех участников торгового обмена.
Какие процессы приспособления происходят в обоих экономиках, когда границы открыты? Поскольку согласно предположение не существует никаких торговых барьеров, то относительные цены должны приспосабливаться друг к другу в результате действия закона идентичности цен. Это означает, что Р1/Р2 = Р * / Р2 * - Когда мы рассматриваем частный случай по малой страны, то согласно предположение, что в исходной ситуации р, / р2 < р * / Р2 * ценовое соотношение на Родине должно увеличиться, а в загранице уменьшиться. Как же приспосабливаются к этим изменениям в относительных ценах другие экономические переменные, например, размещение факторов?
1. Проблема Специализации. Ценовое соотношение р1 / р2, которое увеличилось на Родине, является
для предприятий переменным стимулом по производству. Уменьшение объемов производства товара 2, которые максимизируют прибыль, и расширение производства товара 1 является выгодным. Экономика, двигаясь вдоль кривой трансформации, приспосабливается к специализации на производстве товара 1. На рисунке 4.9 (см. тему 4) такое приспособления изображенное через движение от D до F.
Утверждение по увеличению производства товара, относительная цена которого выросла, и уменьшение производства другого товара, относительная цена которого спала. Его надо понимать так, что национальная экономика после внедрения торговых отношений увеличивает производство своих экспортных товаров и ограничивает выпуск товаров, которые она импортирует.
2. Реалокация (перемещение) факторов. Установка конце концов одного и того же соотношение относительных цен происходит в результате того, что цена товара, для производства которого применяют избыточный фактор, растет, тогда как цена товара, . производство которого базируется на использовании дефицитного фактора, снижается. Но в этом случае возникает вполне логичный вопрос: изменяются цены факторов производства, когда страна вступает в торговый обмен с другими государствами?
Очевидно, что в условиях мобильности факторов производства цены на них постепенно выравниваются, а механизм такого выравнивания детально анализируют в курсе микроэкономики. Труд перемещается из стран с низкой заработной платой до стран, где цена этого ресурса выше. Также в страны с высоким уровнем дохода мигрировать капитал из стран, где доходность производственно-коммерческой деятельности ниже. В результате
такого движения цены факторов производства в странах-донорах растут, а в странах-реципиентах - уменьшаются.
Неоклассическая теория международной торговли и теорема Гекшера - Олина базируются на предположении о мобильности факторов между отраслями внутри страны и отсутствие такой мобильности в международных масштабах. И в реальном мире возможность движения факторов производства из страны в страны существенно ограничена различными политическими, экономическими и административными препятствиями. А это, разумеется, приводит невозможность функционирования рассматриваемого далее механизма выравнивания цен на производственные ресурсы.
И хотя приведенные рассуждения кажутся вполне логичными, и изменение цен конечных товаров в результате развития взаимного торгового обмена двух стран влияет и на цены на факторы производства. Участие страны в международной торговле ведет к увеличение производства товара в стране согласно принципу сравнительного преимущества. Основании теоремы Гекшера - Олина, страна увеличивать выпуск того продукта, производство которого требует интенсивного использования избыточного производственного ресурса. Таким образом, цена этого
фактора (сравнительно низкая в условиях автаркии, поскольку он был в избытке) начнет расти.
В свою очередь, цена дефицитного фактора (какой именно из-за ограниченного количества был сравнительно дорогим в условиях автаркии) снижаться. Аналогичные изменения происходить и в стране-партнере с той лишь разницей, что здесь дефицитен в первой стране фактор является избыточным и наоборот.
Специализация производства Родины происходит постепенно, по мере реалокации факторов производства. С ростом соотношения цен на товары г; / р2 на Родине должно расти также соотношение между ценой труда и капитала l / х согласно уравнению 5.6, которое измеряется показателями ставок зарплаты и процента, учитывая предположение к2> кг
С растущим соотношением цен на труд и капитал растет и капиталоемкость в обоих секторах. Увеличение производства трудоемкого товара требует роста применения труда, поскольку повышается капиталоемкость кр измеряемой как k; = К1 / А ', следовательно, K1 также должно расти. В секторе 1 применяют больше труда и капитала. В секторе 2 использования факторов приходит (Хотя к2 растет!).
Утверждение относительно роста привлечения факторов с ростом относительной цены наоборот.
Это утверждение надо учитывать в том смысле, что привлечение факторов возрастает в производстве того товара, цена которого выросла. Применение факторов для производства товара уменьшается, когда приходит его относительная цена.
3. Закономерности изменения объемов производства товаров и секторального использования факторов в условиях экзогенного варьирования соотношения цен на товары.
Предыдущие утверждения исходили из условий производства и аллокации (не считая спрос) при неоклассической модели. Мы получаем следующую систему уравнений при условии, что К. / А. = к.; со = 1 / r и р = р, / р2-Поскольку нам нужны данные еще и для вывода теоремы Рыбчинского, то рассмотрим А и К как переменные:
Если предположить, что количество факторов является задана, т.е. dA, dK = 0, то система уравнений 6. I дает ответ на вопрос, как меняются объемы производства Ql и Q2 и использования факторов в секторе 1 (и тем самым в секторе 2), когда соотношение цен на товары экзогенно (под влиянием внешней среды) варьирует. Как результат получим
причем М и N являются положительными константами.
Когда к2> кр то товар 1 трудоемкий. Тогда действует закономерность g '> 0, и производство товара 1 возрастает, когда возрастает относительная цена товара 1. В этих предположений Q2 должно уменьшиться, т.е. секторное расположения факторов перемещается в пользу сектора 1 (движение 3 D 'в F' на рис. 4.8). В данном случае можно показать, что
dA1 dK,> 0. По dA, dK = 0 действует dA2, dK2 кг Рисунок 5.3а показывает, что с растущим соотношением зарплаты и процента больше становится секторная капиталоемкость; степень роста функции производства на душу населения, то есть реальный процент уменьшается. Реальная заработная плата растет (отрезок OS на рис. 5.3а).
Анализ дает основания для вывода, что увеличение относительной цены товара способствует росту реальной цены фактора, интенсивно используют (в производстве этого товара), а фактора, который используют неинтенсивно спадает.
Этот тезис был впервые сформулирована в статье Вольфганга Столпера {Wolfgang Stolper) и Пола Самуэльсона (Paul Samuelson) в 1941 году и получила в экономической науке название теорема Столпера - Самуэльсона (Stolper-Samuelson Theorem). Хотя сама статья была посвящена анализу влияния тарифов на распределение доходов, ее логика позволяет проанализировать влияние международной торговли на распределение дохода в отдельно взятой стране. Этот вывод формулюется следующим образом: за условии полного использования факторов производства до и после установления торговых отношений рост цены избыточного фактора и уменьшения цены дефицитного ресурса в результате участия страны в международной торговле ведет к тому, что реальные доходы владельцев избыточного фактора растут, тогда как реальные доходы владельцев дефицитного фактора уменьшаются. Предположим, что в праценадлишковим стране после начала торговли на международном рынке цена капитала уменьшается, то цена труда должна возрасти в большей степени по сравнению с ценой готового товара. Это будет происходить в том случае, когда в конечном итоге увеличение издержек производства равен росту цены на этот товар.
Пол Энтони Самуэльсон
(1915 -)
Пол Э. Самуэльсон является одним из самых известных современных экономистов в США благодаря не только своим исследованием в течение последнего полувека, но и успеху своей книги «Экономико», с которой миллионы студентов начали изучение экономики. Возраст родился в Гэри, Индиана, в 1915 году,
впоследствии учился в разных средних школах, а затем поступил в Чикагский университет в возрасте 17-и лет. После его окончания он поступил в Гарвардскую школы последипломного образования, где изучал экономику в течение пяти лет. Его докторскую диссертацию сих пор считают конструктивной работой по освещению математических основ теоретической экономики. Он получил должность на кафедре Масачуссетського института технологии в 1940 году. Он писал работы по микроэкономической теории, теории потребления, экономики благосостояния, теории капитала, динамики и общего равновесия, финансов, макроэкономики и международной торговли.
Возможно, он является самым известным в области торговли за свою работу по теоремы Гекшера-Олина (на которую часто ссылаются как на модель Гекшера - Олина - Самуэльсона), что сосредоточивается на выравнивание цены на факторы производства, и по теорему Столпера-Самуэльсона по распределительных эффектов торговли. Он был награжден Нобелевской премией в экономике в 1970 году и получил все главные награды в области экономики.
Описанный феномен называется эффектом усиления (magnification effekt), и его суть в том, что цена фактора изменяется в большей степени по сравнению с ценой товара, при производстве которого такой фактор интенсивно используют. Он проявляться в росте дохода владельца труда, поскольку заработная плата растет быстрее по сравнению с ценой капиталоемкого товара, ибо только в этом случае изменение цены конечного товара равна средней изменении стоимости факторов производства (Опять получаем эффект усиления).
Бывают ситуации, когда существует ускоренный рост цены трудоемкого товара и ускоренное уменьшение цены капитала по сравнению со стоимостью капиталоемкого товара. В таком случае реальный доход собственников капитала должен также снижаться. Итак, мы наблюдаем, что в экономике страны происходит перераспределение дохода в пользу владельцев избыточного фактора под влиянием внешней торговли. В реальной экономике создает заинтересованность владельцев избыточного фактора в свободной торговле, а владельцы дефицитного фактора основном тяготеют к протекционизма. С этих позиций следует глубоко проанализировать гносеологические корни идей защиты отечественного товаропроизводителя, которые есть в Украине.
Понятно, что аналитику всегда интересно знать не только распределение доходов между факторами производства, но и распределение личных доходов или доходов домашних хозяйств. К сожалению, из теоремы Столпера - Самуэльсона не совсем понятен окончательный влияние международной торговли, поскольку частные лица или домашние хозяйства часто владеют несколькими факторами производства. Однако на основе данной теоремы можно выяснить определенные тенденции.
При рассмотрении производственного фактора труда теорема Столпера - Самуэльсона может иметь и другой ракурс обоснования. Когда производство ограничивается капиталоемкостью товара 2, то освобождается труд. Рост производства трудоемкого товара дает возможность увеличить заработную плату. Описан в теореме Столпера -
Самуэльсона нетто-влияние на зарплату объясняется тем, что спрос на рабочую силу в конце производства трудоемкого товара является большим, чем эффект высвобождения вследствие сокращения производства капиталоемкого товара.
5. Выравнивание цен на факторы производства. Пусть у нас есть две экономики, по-разному обеспечены факторами (1 / r)
Какие процессы приспособления происходят в обоих экономиках, когда границы открыты? Поскольку согласно предположение не существует никаких торговых барьеров, то относительные цены должны приспосабливаться друг к другу в результате действия закона идентичности цен. Это означает, что Р1/Р2 = Р * / Р2 * - Когда мы рассматриваем частный случай по малой страны, то согласно предположение, что в исходной ситуации р, / р2 < р * / Р2 * ценовое соотношение на Родине должно увеличиться, а в загранице уменьшиться. Как же приспосабливаются к этим изменениям в относительных ценах другие экономические переменные, например, размещение факторов?
1. Проблема Специализации. Ценовое соотношение р1 / р2, которое увеличилось на Родине, является
для предприятий переменным стимулом по производству. Уменьшение объемов производства товара 2, которые максимизируют прибыль, и расширение производства товара 1 является выгодным. Экономика, двигаясь вдоль кривой трансформации, приспосабливается к специализации на производстве товара 1. На рисунке 4.9 (см. тему 4) такое приспособления изображенное через движение от D до F.
Утверждение по увеличению производства товара, относительная цена которого выросла, и уменьшение производства другого товара, относительная цена которого спала. Его надо понимать так, что национальная экономика после внедрения торговых отношений увеличивает производство своих экспортных товаров и ограничивает выпуск товаров, которые она импортирует.
2. Реалокация (перемещение) факторов. Установка конце концов одного и того же соотношение относительных цен происходит в результате того, что цена товара, для производства которого применяют избыточный фактор, растет, тогда как цена товара, . производство которого базируется на использовании дефицитного фактора, снижается. Но в этом случае возникает вполне логичный вопрос: изменяются цены факторов производства, когда страна вступает в торговый обмен с другими государствами?
Очевидно, что в условиях мобильности факторов производства цены на них постепенно выравниваются, а механизм такого выравнивания детально анализируют в курсе микроэкономики. Труд перемещается из стран с низкой заработной платой до стран, где цена этого ресурса выше. Также в страны с высоким уровнем дохода мигрировать капитал из стран, где доходность производственно-коммерческой деятельности ниже. В результате
такого движения цены факторов производства в странах-донорах растут, а в странах-реципиентах - уменьшаются.
Неоклассическая теория международной торговли и теорема Гекшера - Олина базируются на предположении о мобильности факторов между отраслями внутри страны и отсутствие такой мобильности в международных масштабах. И в реальном мире возможность движения факторов производства из страны в страны существенно ограничена различными политическими, экономическими и административными препятствиями. А это, разумеется, приводит невозможность функционирования рассматриваемого далее механизма выравнивания цен на производственные ресурсы.
фактора (сравнительно низкая в условиях автаркии, поскольку он был в избытке) начнет расти.
В свою очередь, цена дефицитного фактора (какой именно из-за ограниченного количества был сравнительно дорогим в условиях автаркии) снижаться. Аналогичные изменения происходить и в стране-партнере с той лишь разницей, что здесь дефицитен в первой стране фактор является избыточным и наоборот.
Специализация производства Родины происходит постепенно, по мере реалокации факторов производства. С ростом соотношения цен на товары г; / р2 на Родине должно расти также соотношение между ценой труда и капитала l / х согласно уравнению 5.6, которое измеряется показателями ставок зарплаты и процента, учитывая предположение к2> кг
С растущим соотношением цен на труд и капитал растет и капиталоемкость в обоих секторах. Увеличение производства трудоемкого товара требует роста применения труда, поскольку повышается капиталоемкость кр измеряемой как k; = К1 / А ', следовательно, K1 также должно расти. В секторе 1 применяют больше труда и капитала. В секторе 2 использования факторов приходит (Хотя к2 растет!).
Утверждение относительно роста привлечения факторов с ростом относительной цены наоборот.
Это утверждение надо учитывать в том смысле, что привлечение факторов возрастает в производстве того товара, цена которого выросла. Применение факторов для производства товара уменьшается, когда приходит его относительная цена.
3. Закономерности изменения объемов производства товаров и секторального использования факторов в условиях экзогенного варьирования соотношения цен на товары.
Предыдущие утверждения исходили из условий производства и аллокации (не считая спрос) при неоклассической модели. Мы получаем следующую систему уравнений при условии, что К. / А. = к.; со = 1 / r и р = р, / р2-Поскольку нам нужны данные еще и для вывода теоремы Рыбчинского, то рассмотрим А и К как переменные:
Если предположить, что количество факторов является задана, т.е. dA, dK = 0, то система уравнений 6. I дает ответ на вопрос, как меняются объемы производства Ql и Q2 и использования факторов в секторе 1 (и тем самым в секторе 2), когда соотношение цен на товары экзогенно (под влиянием внешней среды) варьирует. Как результат получим
причем М и N являются положительными константами.
Когда к2> кр то товар 1 трудоемкий. Тогда действует закономерность g '> 0, и производство товара 1 возрастает, когда возрастает относительная цена товара 1. В этих предположений Q2 должно уменьшиться, т.е. секторное расположения факторов перемещается в пользу сектора 1 (движение 3 D 'в F' на рис. 4.8). В данном случае можно показать, что
dA1 dK,> 0. По dA, dK = 0 действует dA2, dK2 кг Рисунок 5.3а показывает, что с растущим соотношением зарплаты и процента больше становится секторная капиталоемкость; степень роста функции производства на душу населения, то есть реальный процент уменьшается. Реальная заработная плата растет (отрезок OS на рис. 5.3а).
Анализ дает основания для вывода, что увеличение относительной цены товара способствует росту реальной цены фактора, интенсивно используют (в производстве этого товара), а фактора, который используют неинтенсивно спадает.
Этот тезис был впервые сформулирована в статье Вольфганга Столпера {Wolfgang Stolper) и Пола Самуэльсона (Paul Samuelson) в 1941 году и получила в экономической науке название теорема Столпера - Самуэльсона (Stolper-Samuelson Theorem). Хотя сама статья была посвящена анализу влияния тарифов на распределение доходов, ее логика позволяет проанализировать влияние международной торговли на распределение дохода в отдельно взятой стране. Этот вывод формулюется следующим образом: за условии полного использования факторов производства до и после установления торговых отношений рост цены избыточного фактора и уменьшения цены дефицитного ресурса в результате участия страны в международной торговле ведет к тому, что реальные доходы владельцев избыточного фактора растут, тогда как реальные доходы владельцев дефицитного фактора уменьшаются. Предположим, что в праценадлишковим стране после начала торговли на международном рынке цена капитала уменьшается, то цена труда должна возрасти в большей степени по сравнению с ценой готового товара. Это будет происходить в том случае, когда в конечном итоге увеличение издержек производства равен росту цены на этот товар.
Пол Энтони Самуэльсон
(1915 -)
Пол Э. Самуэльсон является одним из самых известных современных экономистов в США благодаря не только своим исследованием в течение последнего полувека, но и успеху своей книги «Экономико», с которой миллионы студентов начали изучение экономики. Возраст родился в Гэри, Индиана, в 1915 году,
впоследствии учился в разных средних школах, а затем поступил в Чикагский университет в возрасте 17-и лет. После его окончания он поступил в Гарвардскую школы последипломного образования, где изучал экономику в течение пяти лет. Его докторскую диссертацию сих пор считают конструктивной работой по освещению математических основ теоретической экономики. Он получил должность на кафедре Масачуссетського института технологии в 1940 году. Он писал работы по микроэкономической теории, теории потребления, экономики благосостояния, теории капитала, динамики и общего равновесия, финансов, макроэкономики и международной торговли.
Возможно, он является самым известным в области торговли за свою работу по теоремы Гекшера-Олина (на которую часто ссылаются как на модель Гекшера - Олина - Самуэльсона), что сосредоточивается на выравнивание цены на факторы производства, и по теорему Столпера-Самуэльсона по распределительных эффектов торговли. Он был награжден Нобелевской премией в экономике в 1970 году и получил все главные награды в области экономики.
Описанный феномен называется эффектом усиления (magnification effekt), и его суть в том, что цена фактора изменяется в большей степени по сравнению с ценой товара, при производстве которого такой фактор интенсивно используют. Он проявляться в росте дохода владельца труда, поскольку заработная плата растет быстрее по сравнению с ценой капиталоемкого товара, ибо только в этом случае изменение цены конечного товара равна средней изменении стоимости факторов производства (Опять получаем эффект усиления).
Бывают ситуации, когда существует ускоренный рост цены трудоемкого товара и ускоренное уменьшение цены капитала по сравнению со стоимостью капиталоемкого товара. В таком случае реальный доход собственников капитала должен также снижаться. Итак, мы наблюдаем, что в экономике страны происходит перераспределение дохода в пользу владельцев избыточного фактора под влиянием внешней торговли. В реальной экономике создает заинтересованность владельцев избыточного фактора в свободной торговле, а владельцы дефицитного фактора основном тяготеют к протекционизма. С этих позиций следует глубоко проанализировать гносеологические корни идей защиты отечественного товаропроизводителя, которые есть в Украине.
Понятно, что аналитику всегда интересно знать не только распределение доходов между факторами производства, но и распределение личных доходов или доходов домашних хозяйств. К сожалению, из теоремы Столпера - Самуэльсона не совсем понятен окончательный влияние международной торговли, поскольку частные лица или домашние хозяйства часто владеют несколькими факторами производства. Однако на основе данной теоремы можно выяснить определенные тенденции.
При рассмотрении производственного фактора труда теорема Столпера - Самуэльсона может иметь и другой ракурс обоснования. Когда производство ограничивается капиталоемкостью товара 2, то освобождается труд. Рост производства трудоемкого товара дает возможность увеличить заработную плату. Описан в теореме Столпера -
Самуэльсона нетто-влияние на зарплату объясняется тем, что спрос на рабочую силу в конце производства трудоемкого товара является большим, чем эффект высвобождения вследствие сокращения производства капиталоемкого товара.
5. Выравнивание цен на факторы производства. Пусть у нас есть две экономики, по-разному обеспечены факторами (1 / r)
