Савельєв Загальна концепцiя маркетингу (1992)

5. Маркетинг i стратегiчний менеджмент.

Маркетинг знаходить застосування у господарськiй практицiяк iнструмент оперативного i стратегiчного менеджменту.Управлiння i координацiя всiма поточними дiями виробництва, упаковки, транспортування, розвитку нового продукту i йогообробки, заходiв i завдань складае оперативний менеджмент.Його метою е рацiональне ведення пiдприемства в рамках напередзаданоi стратегii, гарантування лiквiдностi i досягненняуспiху у розумiннi обiгу i прибутку. В умовах використанняосновноi маркетинг менеджмент концепцii як елементуоперативного управлiння утворюеться базис для оперативногомаркетингового планування (малюнок 7). Воно здiйснюеться, якправило, на протязi рiчного перiоду. Для стратегiчного менеджменту найбiльш суттевим едовгострокове забезпечення конкурентоздатностi i успiшногоутвердження пiдприемства на ринках, що постiйно змiнюються. Прикладом можуть бути такi ситуацii.

Автотраспортне пiдприемство, яке забезпечуе есплуатацiю зв'язку мiж ФРН i Iталiею, у випадку лiбералiзацii европейського транспортного ринку зустрiнеться з конкурентами з iнших европейських краiн на зайнятому до цього ним секторi ринку. Лiбералiзацiя европейських повiтряних сполучень поставить аналогiчнi проблеми перед нацiональними пiдприемствами, якi сьогоднi захищенi вiд амери канських конкурентiв картельними договорами. Для однопродуктового пiдприемства постае потреба аналiзуi нового формулювання стратегii, орiентуючись по такихпитаннях: Якi цiлi повинно досягти пiдприемство у найближчi п'ять десять рокiв? Чи можете здiйснити цi цiлi без суттевоi змiнипопередньоi стратегii? Якщо нi: Як може бути забезпечене i укрiплене мiсцепiдприемства в економiчному змаганнi шляхом змiни програмивиробництва з урахувнням ситуацii на ринку? На основi яких змiн функцiональноi стратегii може бутигарантоване постачання необхiдних ресурсiв? Якi органiзацiйнi змiни необхiдно провести для успiшноiреалiзацii новоi стратегii? Вiдповiдь на поставленi питання логiчно приводить до не обхiдностi поставити концепцiю маркетингу в центр стратегiчнихмiркувань, як це показано на малюнку 8. Якщо розглядати в цiлому, то стратегiчний маркетинг вклю чае елементи перевiрки i оновленого формування головноi стра тегii пiдприемства, а також забезпечення функцiональних i ор ганiзацiйних передумов iхнього успiшного здiйснення. Це озна чае, що маркетинг як концепцiя менеджменту включаеться в опе ративний i стратегiчний маркетинг. Вона передбачае чiткерозрiзнення в цiлях i перспективах як оперативного так i стра тегiчного менеджменту. Стратегiчний менеджмент е переважно сферою дiяльностiменеджменту на вищих щаблях управлiння. Кадри середнього iнижнього рiвня мають справу, як правило, з оперативнимизавдяннями. Схематично це видно з малюнка 9. Стратегiчний маркетинг, який е складовою частиною стра тегiчного менеджменту (в широкому розумiннi останнього), ха рактеризуеться розробкою багатопланових проектiв, якi маютьзагальний характер. Практичнi працiвники нерiдко називаютьтакi розробки теоретичними, тому, що вони позбавленi звичноiконкретностi. Стратегiчнi проекти мiстять в собi постановкуцiлей маркетингу i пiдприемства, визначення основних ринкiв, на яких доцiльно дiяти, формування системи органiзацii i уп равлiння в перспективному планi, покращення ресурсного за безпечення, розвиток зв"язкiв пiдприемства в оточуючому йогосередовищi. Розробка стратегii маркетингу це процес. Вихiдним йогопунктом е стратегiчний аналiз i прогноз зовнiшнього середови ща, в якому дiе пiдприемство, та його внутрiшнього стану. Наосновi цього обгрунтовуеться зовнiшнiй та внутрiшнiй потенцiалуспiху. Внутрiшнiй потенцiал успiху може iнтерпретуватись яксила i слабкiсть пiдприемства. Зовнiшнiй потенцiал визнача еться шансами та ризиками, якi мiстить в собi оточуюче пiдпри емство зовнiшне середовище. Для виявлення факторiв успiху використовують рiзноманiтнiаналiтичнi методи, якi дозволяють визначити реальнi позицiiпiдприемства. Розробка стратегii маркетингу в методологiчному вiдно шеннi будуеться на так званiй трьохмiрнiй основi. Вона можеiнтерпретуватись виходячи з товарно технологiчного пiдходу, або ж орiентуватися на потреби та попит. Використання товарно технологiчних критерiiв не означаеповного iгнорування потреб. Сутнiсть такого розгляду ринку по лягае в тому, що виробляються рiшення, якi вiдображають бажан ня пiдприемства бути в майбутньому представленим на певних то варних ринках, або iх сегментах, без суттевих змiн технiчнихумов виробництва.Зрозумiло, що в данному випадку передбача ються певнi обмеження сфери дiяльностi при незначних змiнахспецiалiзацii виробництва i цiльових ринкiв, в яких пiдпри емство виступае в якостi оферента i конкуруе з iншими оферен тами. Така стратегiя в значнiй мiрi встановлюеться при засну ваннi фiрми, що фiксуеться в установчих документах в якостiпредмету та цiлi дiяльностi. Хоча вони, звичайно, не лишаютьсянезмiнними. Як правило, чим бiльше пiдприемство, тим багатоп рофiльнiше його представництво на ринку.



Наприклад, торговельна фiрма "Ixea" почала свою комерцiйну дiяльнiсть в Нiмеччинi на товарному ринку меблiв, товарiв для домашнього господарювання та ламп. Однак, протягом часу iй вдалось суттево розширити сферу дiяльностi.

До переходу до ринковоi економiки, а нерiдко i зараз, на наших пiдприемтвах переважав товарно тех нологiчний пiдхiд розвитку. В заводськiй термiно логii вiн вiдображався в плануваннi номенклатури i асортименту продукцii (синонiм: виробнича програ ма), яка визначала всi iншi сторони дiяльностi, включаючи i збут. Одначе вибраний ринок рiдко змiнювався. Пiдприемство вимагало вiд вищестоячих органiзацiй затвердження тiльки такого плана вироб ництва, для виконання якого воно володiло технiчни ми можливостями. Робота в умовах ринку не завжди 2 0буде вести 2 0до вiдходувiд товарно технологiчноi орiентацii пiдприемств. Якщо зверну тися до практики краiн ринковоi економiки, то можна дiйтивисновку, що деякi фiрми можуть займати порiвняно мiцнi по зицii на ринку без суттевих змiн попередньоi стратегii. Хочапри цьому iм приходиться в бiльшiй мiрi враховувати ринковуконюнктуру i перiодично вносити бiльш серьознi корективи всвою виробничу програму, чим це було в "доринковi часи".

Надамо можливiсть читачу провести необхiднi аналогii на основi нижче наведених прикладiв:

а) компанiя "Mannesmann AG", яка в минулому виробляла лише сталь, сьогоднi виступае як багатоп рофiльне пiдприемство, яке значно розширило сферу своеi дiяльностi, перш за все за рахунок покупки iнших фiрм. В теперiшнiй час, поряд з металом, вона виробляе в Нiмеччинi бiльшу частину товарного об'ему важкого машинобудування, вимiрювальноi технiки i технiки автоматичного регулювання в теле комунiкацiях;

б) в теперiшнiй час намiтились тенденцii по стагнацii ринку зйомочноi апаратури. Можна було б обрати стратегiю витiснення конкурентiв з цього ринку. Однак, бiльшiсть фiрм пiшли по шляху розвит ку додатковоi активностi на iнших ринках. Зокрема, фiрми "Canon" та "Minolta" стали освоювати ринок множувальноi технiки. Використовуючи великий досвiд роботи в оптицi, компанiя "Olympus" поряд зi зйо мочною технiкою почала розробляти i успiшно торгу вати на ринку новими видами ендоскопiв для дослiдження внутрiшнiх органiв.

в) стальний гiгант "Nippon Kokan (NKK) 2" 0розро бив такий варiант стратегii, при якому свою ак тивнiсть на ринку металiв передбачае знизити з 70% до 50%. В той же самий час, передбачаеться серйозно заявити себе на ринку машинобудування i виробництва великих приладiв, продавати деталi до компьютерiв малим i середнiм фiрмам i займатися прогрессивними сферами виробництва в керамiцi. Наведенi приклади наводять на думку, що в умовах стрiмкоговходження нашоi економiки в ринок, пiдприемствам можна будезалишатись на колишнiх ринках, поступово переналагоджувати ви робництво, з урахуванням змiн попиту. Виключати такий шлях не можна. Однак, потрiбно чiтко знати, за яких умов це доцiльнобуде зробити. Зважуючи своi можливостi, менеджерам бувших радянськихпiдприемств i новостворених фiрм потрiбно мати на увазi, щопiдтримуючи товарно технологiчну стратегiю, захiднi фiрми малисильнi позицii як на внутрiшньому, так i на свiтовому ринку.Розширення ринкового сегменту для них було не в останню чергунаслiдком досягнень, отриманих в iх наукових установах i втiй чи iншiй мiрi опробованих ними в iснуючих виробництвах. Вданому випадку стратегiя може iнтерпретуватись не тiльки якрозширення, але i як поглиблення асортименту продукцii, що ви пускаеться. У виробника в таких випадках вже бувають здiйсненiiнвестицii в персонал, своi ноу хау i новi знаряддя працi.Iншим варiантом може бути придбання необхiдних для здiйсненнядиверсифiкацii виробництва дiючих пiдприемств. Розвиваючи товарно технологiчну стратегiю маркетингу, пiдприемство повинно передбачити в крайньому випадку двi аль тернативи. Одна з них може розвиватися виходячи з того, що за гальноекономiчнi умови будуть формуватися таким чином, що узарубiжних пiдприемств не буде великого змiсту виходити на ри нок нашоi держави. Наприклад, затягнеться перехiд до повнiстюабо частково конвертованоi валюти. Цiлком в iнших умовах прий деться дiяти на ринку, якщо сильнi конкуренти виявляться наринку пiдприемства. У них може бути бiльш ефективне ноу хау, хороший досвiд роботи на свiтових ринках. Найбiльшою проблемоюдля зарубiжних компанiй може бути вiдсутнiсть квалiфiкованогоперсоналу в новiй для себе краiнi дiяльностi. Цi i схожiобставини повиннi бути закладенi в товарно технологiчно орiен товану стратегiю пiдприемства, що розробляються на основi то варно технологiчного принципу. Стратегiя маркетингу, зорiентована переважно на попит, проявляеться в проектних рiшеннях, що стосуються просуваннюпропозицiй пiдприемств на певних сегментах ринку, або нацiле них на вiдповiднi класи споживачiв. Характерними рисами такогороду стратегii можуть бути деякi бюро подорожей, якi орiенту ються, в першу чергу, на молодь. Вони пропонують особливо де шевi бiлети на проiзд, "рюкзак тури" або подорожi за паушаль ними цiнами. Такi пропозицii в молодiжному сегментi ринку ма ють непоганий попит. Вiдповiдно виготовлювач вiтамiнiв бачитьсегмент попиту на свою продукцiю в виробництвi продуктiв хар чування або в фiрмах фармацевтичноi промисловостi. Вiн маеправо допускати, що його пропозицiею зацiкавляться пiдпри емства по випiчцi хлiбобулочних виробiв, напоiв, та iншi. Слiд зауважити, що стратегii, зорiентованiй на попит, можуть бути притаманнi тенденцii розширення асортименту. Хоч вбагатьох випадках така перспектива не плануеться. Ось дваприклади, в яких легко побачити рiзнi методи. В останнi рокивiдкрилось багато великих банкiв, якi ставлять за цiльпiдтримку малих пiдприемств. В данному випадку мова iде пророзширення банкiвських послуг. Навпаки, бiльшiсть середнiхпiдприемств машинобудування тривалий час посилено розвиваютьекспорт своеi продукцii. Тим самим пiдвищуеться iх доля на за рубiжних ринках при незмiннiй номенклатурi продукцii, що виго товляеться. Стратегiя маркетингу, зорiентована на попит, може бутироздiлена на два типи в залежностi вiд того, що лежить восновi планування: рiвень споживача, чи продавця? Для iх поз начення використовуеться два термiни: Push стратегiя iPull стратегiя (стратегii тиску i протекцiонiзму). В рамках Pull стратегii виготовлювач пiклуеться про те, щоб направити своi зусилля на рiвень споживача, формуючи тимсамим попит на ринку. Збутовий посередник виконуе переважноконсультацiйнi функцii. Успiх Pull стратегii визначаеться, та ким чином, ефектом "кiльватерного струменя", коли саме спожи вання розвивае попит. Для Push стратегii характерна концентрацiя сил переважнона рiвнi збутового посередника. Сутнiсть такого пiдходу поля гае в стимулюваннi торгiвлi купляти товари виготовлювача. Ви робник в цьому випадку стимулюе торговельнi фiрми до довготри валого спiвробiтництва. Отже, результат досягаеться внаслiдокефекту "течi", який виражаеться в спрямованостi зусиль вироб ника на посередника, який, в сою чергу, "працюе" з споживачем.

Стратегiя маркетингу, зорiентована переважно на потреби, полягае в напрацюваннi проектних рiшень по пропозицii продукцii на ринку, в основi яких ле жать сегменти потреб. Це положення можна iлюструва ти слiдуючими прикладами:

а) при виготовленнi предметiв захисту вiд со нячного випромiнювання маеться на увазi, що важливе значення для споживача мае задоволення слiдуючих потреб:

• захист вiд сонячних опiкiв;

• полегшення загару;

• догляд за шкiрою;

• приемний запах;

• зручне застосування (наприклад, легке, необтяжливе носiння);

• низька цiна;

б) для споживачiв вантажних автомобiлiв важли ве задоволення слiдуючих потреб:

• низька закупiвельна цiна;

• низьке споживання пального;

• достатня сила двигуна;

• стiйкiсть;

• хорошi комфортнi умови в кабiнi водiя;

• високий рiвень безпеки руху;

• мiнiмальний шум;

• тривалий строк гарантii;

в) при формуваннi стратегii маркетингу банкiвських фiрм видiляеться попит на слiдуючiумови послуг:

• небюрократичне обслуговування;

• надiйнiсть грошових вкладень;

• вигiднi умови збереження вкладiв;

• багаточисельнiсть послуг;

• привiтливiсть при обслуговуваннi;

г) клiенти унiвермагу серед iнших, мають слiдуючi потреби:

• обзорнiсть товарiв, що пропонуються;

• великий вибiр;

• чистота торговельних примiщень;

• професiйне консультування;

• привiтливiсть персоналу;

• пiдходячi цiни.

Розумiючи пiд потребами споживачiв iх бажання отриматинайбiльше вигод для себе, стратегiю маркетинга, зорiентовануна потреби, можна охарактеризувати як визначення потреб наякi з незаперечних покупцями вигод доцiльно направити своiзусилля виробнику. Покажемо це на вельми популярних в захiднiйлiтературi прикладах:

а) марка "Nivea" маркiруеться в останнi роки послiдовно такими аншлагами: "Захист шкiри", "Дог ляд за шкiрою", "Вологiсть для шкiри". Як видно, у першому випадку передбачаеться, що перевагу марцi вiддадуть тi споживачi, в яких немае проблем зi шкiрою. У них лише iснуе бажання не допустити проб лем зi шкiрою. Другий варiант маркiрування робить бiльш широку гаму вигiдностi, тому, що в бiльшiй, чи меньшiй мiрi бiльшiсть повинна доглядати за шкiрою. В третьому варiантi добавляеться корисний ефект, бо йдеться про вологiсть шкiри, яку всiм не обхiдно забезпечувати;

б) однiею з самих популярних у масового покуп ця в Нiмеччинi е торговельна фiрма "Aldi". Ii успiх багато хто приписуе розповсюджуваному на рекламi i в вiдомiй мiрi витримуваному в життi принципу: "достатня якiсть при низьких цiнах". Це означае, що споживачi при невисоких цiнах можуть отримати това ри, якi в якiсному вiдношеннi спроможнi його за довiльнити;

в) реалiзацiя апельсинового соку марки "Hohes C" на першочергових фазах його життевого циклу здiйснювалась на сегментi, якому вiдповiдали потре би, вiдображенi в маркiровцi упаковки пiд девiзом: "смак i висока якiсть". В теперiшнiй час в цiй марцi робиться акцент на iнших потребах i ii маркiровка "грае" на бажаннi всiх людей бути здоро вими. "Якiсть i здоров'я" значиться на упаковцi апельсинового соку "Hohes C". Вибiр загальноi стратегiчноi орiентацii е лише вихiднимпунктом розробки стратегii маркетингу. Подальша деталiзацiямае багаточисельнi варiанти, якi також можна типiзувати. В на укових i методичних розробках по стратегii маркетингу приво диться iх визначення i умови ефективного використання. Формуючи теоретичнi знання в сферi стратегiчного марке тингу, правомiрно поставити проблему наявностi законiв, якiмають всезагальну значимiсть. Це важливо для формалiзацiiприкладних робiт. При цьому потрiбно врахувати, що пiзнанняекономiчних законiв вельми складний процес. Пiдприемство маедуже складне оточуюче середовище, в якому завжди дiя багато чисельних факторiв iде одночасно з появою нових, ранiш невiдо мих сил, джерел i т.i.. Тому в розробцi стратегii його по ведiнки на ринку, як в теперiшнiй час, так i в майбутньому, провiдну роль будуть виконувати досвiд, iнтуiцiя i творчемислення. Разом з тим, в наукових дослiдженнях з маркетингу сфор мульованi найважливiшi стратегiчнi принципи, послiдовне дотри мання i використання яких дае можливiсть здiйснювати ефективнiпроекти. Можна видiлити десять всезагальних стратегiчних прин ципiв: 1. Концентрацiя сил. Даний принцип е, мабуть найважливiшим. Його використан ня може виражатися в концентрацii фiнансових, виробничих iiнтелектуальних ресурсiв на створеннi i розвитку виробiв, зякими пов'язуеться найбiльший потенцiальний успiх. В iнших випадках основнi зусилля концентруються на тих ланках дiяль ностi, в яких слабшi конкуренти; 2. Наголос на силу, або вiдгородження уразливих мiсць. Мова йде про те, що доцiльно налагодити виробництво та ких виробiв, якi мають бiльш високi якiснi характеристики, нiж у конкурентiв. В той же самий час, тi якiснi характе ристики, по яких фiрма не змогла обiгнати конкурентiв, неповиннi бути гiршi, або компенсувати це iншими параметрами; 3. Використання шансiв, якi мiстяться в оточуючому пiдпри емство середовищi або на ринку. Наприклад, при сприятливiй коньюнктурi посилено нарощу еться випуск продукцii. 4. Здiйснення нововведень, визначаючих успiх. На ринку, як на полi бою, потрiбно володiти свiжимиiдеями i правильно визначити момент часу, в який iх вико ристання може сприяти успiху. 5. Використання синергiчного потенцiалу. Мова йде про оптимiзацiю використання наявних ресурсiв.Причому, додатковий ефект отримуеться не стiльки вiд дiйфакторiв успiху, а скiльки вiд iх взiемодii. 6. Узгодження цiлей i засобiв. Цей принцип мае особливу важливiсть. Необхiдно позбави тись сформованоi десятирiччями звички: спочатку ставитицiль, а потiм вже шукати засоби, якi необхiднi для завершен ня початого. Результатом цього стали такi чисто нашi еко номiчнi явища, як довгобудови. 7. Створення цiльовоi управляемоi органiзацii. Для реалiзацii стратегii необхiдна органiзацiя. Останнюслiд створювати на основi глибоко продуманоi концепцii. 8. Компенсацiя ризику. Люба стратегiя пов'язана з певним ризиком. Його не обхiдно по можливостi чiтко уяснити i в стратегiчному про ектi розробити систему мiр, якi мiнiмiзують ступiнь ризику. 9. Використання переваг коалiцii. Iснують самi рiзноманiтнi форми коалiцii вiд вiльноiкооперацii до спiлок з контрольним пакетом акцiй. Входженняв ту, чи iншу форму кооперацii часто призводить до створенняпевних переваг щодо реалiзацii стратегii. 10.Простота. Стратегiю доцiльно будувати на яснiй, легко зрозумiлiйконцепцii. Це важливо для полегшення засвоення своiх власнихзавдань тим персоналом, якому належить ii реалiзовувати. Вкiнцевому рахунку, даний принцип може вирiшувати успiх.


Ganhe Rápido nos Jogos Populares do Cassino Online 580bet Cassino bet 7k: Diversão e Grandes Vitórias Esperam por Você Aposte e Vença no Cassino leao – Jogos Fáceis e Populares Jogos Populares e Grandes Prêmios no Cassino Online luck 2 Descubra os Jogos Mais Populares no Cassino john bet e Ganhe 7755 bet: Apostas Fáceis, Grandes Oportunidades de Vitória Jogue no Cassino Online cbet e Aumente suas Chances de Ganhar Ganhe Prêmios Incríveis com Jogos Populares no Cassino bet7 Cassino pk55: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Experimente o Cassino 8800 bet e Ganhe com Jogos Populares Ganhe Facilmente no Cassino Online doce Aposte e Vença no Cassino bet 4 Jogos Populares e Grandes Premiações na f12bet Descubra a Diversão e Vitória no Cassino bet7 Aposte nos Jogos Mais Populares do Cassino ggbet Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino Online bet77 Jogos Fáceis e Rápidos no Cassino mrbet Jogue e Ganhe com Facilidade no Cassino bet61 Cassino tvbet: Onde a Sorte Está Ao Seu Lado Aposte nos Melhores Jogos do Cassino Online pgwin Ganhe Grande no Cassino today com Jogos Populares Cassino fuwin: Grandes Vitórias Esperam por Você Experimente os Melhores Jogos no Cassino brwin Jogue e Ganhe no Cassino bet7k – Simples e Rápido Cassino tv bet: Vença com Jogos Populares e Simples Ganhe no Cassino Online allwin com Facilidade Aposte nos Jogos Mais Famosos no Cassino stake bwin 789: Aposta Fácil, Vitória Garantida Descubra os Jogos Populares do Cassino lvbet e Vença Jogue no Cassino blaze e Ganhe Grandes Prêmios Cassino dj bet: Simples, Divertido e Lucrativo Aposte e Ganhe no Cassino umbet – Diversão Garantida Ganhe Rápido nos Jogos do Cassino Online b1bet 20bet: Jogue e Ganhe com Facilidade e Diversão Cassino bk bet: Entre Agora e Ganhe Grandes Prêmios Jogue no Cassino h2bet e Conquiste Grandes Vitórias Ganhe no Cassino 7kbet com Jogos Populares e Fáceis Aposte e Conquiste Prêmios no Cassino Online fbbet Diversão e Prêmios Fáceis no Cassino 9d bet Cassino Online 9k bet: Jogos Populares, Grandes Oportunidades Jogue no Cassino 73 bet e Aumente Suas Chances de Vitória Cassino ktobet: Onde Você Pode Ganhar Facilmente Ganhe Rápido com os Jogos Populares do Cassino 74 bet Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino betpix betvip: Onde a Sorte Encontra os Melhores Jogadores Jogue no Cassino batbet e Ganhe Prêmios Instantâneos Ganhe Agora nos Jogos do Cassino Online onabet Cassino f12bet: Diversão e Vitórias Esperam por Você Aposte Agora no Cassino codbet e Ganhe com Facilidade Jogos Populares do Cassino winbra para Você Ganhar Ganhe Grande com os Jogos Mais Populares no b2xbet Cassino obabet: Jogue Agora e Conquiste Grandes Vitórias Experimente a Diversão e Ganhe no Cassino Online brlwin Jogue nos Melhores Jogos e Vença no Cassino onebra Ganhe Prêmios Fáceis e Rápidos no Cassino winbrl Aposte nos Jogos Populares do Cassino omgbet e Ganhe Cassino queens: Grandes Oportunidades de Vitória Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino Online brdice brapub: Aposte Agora e Conquiste Grandes Vitórias Aposte e Ganhe com Facilidade no Cassino Online flames Ganhe Dinheiro Fácil nos Jogos do Cassino betano Cassino aajogo: Jogos Populares e Grandes Prêmios Jogue e Vença no Cassino iribet – Onde a Sorte Está Aposte no Cassino pixbet e Ganhe Prêmios Fantásticos Ganhe Grande nos Jogos Populares do Cassino betsul Cassino Online fezbet: Onde Você Sempre Pode Ganhar Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino curso beta betway: Jogue e Ganhe Agora com Facilidade Experimente o Cassino Online bkbet e Ganhe Rápido Ganhe Dinheiro Jogando nos Jogos Populares do Cassino peixe beta Jogue no Cassino bet365 e Ganhe de Forma Simples e Rápida Ganhe No Cassino pixbet: Jogos Populares, Grandes Prêmios Aposte Agora e Conquiste Vitórias no Cassino 4 play bet Ganhe no Cassino Online 365bet: Diversão e Vitória Cassino brxbet: Aposte com Facilidade e Ganhe Prêmios Aposte no Cassino 939 bet e Vença Agora Mesmo Cassino seubet: Ganhe Jogando os Melhores Jogos Jogue no Cassino Online cnc bet e Aumente Suas Chances Ganhe com Facilidade nos Jogos Populares do gbg bet Jogue e Vença no Cassino 522bet – O Melhor para Você Cassino Online brl bet: Apostas Fáceis, Grandes Vitórias Ganhe com Facilidade no Cassino Online pagbet Aposte no Cassino jonbet e Experimente a Diversão jqk bet: Jogue e Ganhe com Prêmios Instantâneos Ganhe Dinheiro Fácil nos Jogos do Cassino 166bet Cassino Online abc bet: Onde os Jogos Populares Levam à Vitória Aposte e Ganhe Agora nos Jogos do Cassino bggbet Jogos Populares e Grandes Oportunidades de Vitória na obabet Cassino 136bet: Onde Você Pode Ganhar Rápido e Fácil Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino mmabet Aposte Agora no Cassino win bet e Conquiste Grandes Vitórias Jogue nos Jogos Mais Populares e Ganhe no Cassino ir6 bet Cassino 667bet: Jogue e Conquiste Vitórias Rápidas Ganhe no Cassino Online qqq bet com Jogos Simples e Populares 193 bet: Apostas Fáceis, Grandes Chances de Ganhar Ganhe Prêmios Rápidos e Simples no Cassino dobrowin Aposte nos Melhores Jogos e Vença no Cassino betleao Jogue e Ganhe no Cassino moverbet com Facilidade Ganhe Agora no Cassino Online winzada 777 com Jogos Populares supremo: Apostas Fáceis e Grandes Vitórias Aposte nos Jogos Populares do Cassino casadeapostas e Vença Cassino dobrowin: Grandes Premiações com Jogos Fáceis Ganhe no Cassino betleao com Jogos Populares e Simples Jogue e Vença Agora no Cassino moverbet wazamba: Aposte e Ganhe Grande nos Jogos Populares Cassino Online fezbet: Simples, Divertido e Lucrativo Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino betsson Aposte e Vença no Cassino lvbet – Jogue e Ganhe dobrowin: Onde Você Joga e Ganha Com Facilidade Ganhe Rápido e Fácil no Cassino Online betsul Ganhe Fácil no Cassino Online pixbet Aposte e Vença com Jogos Populares no bwin Jogos Fáceis, Grandes Vitórias no Cassino betobet dobrowin: Apostas Simples, Grandes Premiações Ganhe Agora nos Jogos Populares do Cassino bet7 Aposte nos Melhores Jogos e Ganhe no Cassino betcris Jogue e Conquiste Grandes Prêmios no blaze Ganhe Rápido com Jogos Populares no Cassino 888 Cassino betano: O Melhor Lugar para Apostar e Ganhar Jogue Agora e Ganhe no Cassino Online stake stake: Onde a Sorte Encontra os Melhores Jogadores Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino esportesdasorte Aposte e Vença no Cassino Online betmotion Jogue nos Jogos Populares e Ganhe no rivalry Aposte no novibet e Ganhe Grandes Prêmios Cassino pinnacle: Grandes Vitórias com Jogos Populares Ganhe Agora com os Jogos do Cassino cbet Aposte e Conquiste Vitórias no dobrowin betleao: Onde Grandes Vitórias São Fáceis de Alcançar Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino moverbet Jogos Populares e Grandes Oportunidades no Cassino gogowin jogos win: Vença com Jogos Populares e Rápidos Aposte no Cassino campobet e Ganhe Grande Ganhe Facilmente com os Jogos do Cassino mesk bet Cassino infinity bet: Onde Jogadores Conquistam Prêmios Jogue Agora no Cassino betfury e Ganhe Facilmente Aposte com Facilidade e Ganhe no doce Ganhe Jogando os Melhores Jogos no bet7k Jogue e Vença no Cassino Online jogowin lobo888: Aposte Agora e Ganhe Grandes Vitórias Ganhe Agora no Cassino iribet com Facilidade Jogue e Conquiste Prêmios no Cassino Online leao dobrowin: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Aposte e Ganhe Grandes Prêmios no allwin Ganhe Grandes Prêmios Jogando no aajogo Jogos Populares e Grandes Oportunidades no pgwin Ganhe Fácil com os Jogos Populares do Cassino greenbets Aposte no brapub e Vença com Jogos Populares Cassino moverbet: Aposte Agora e Ganhe Facilmente Ganhe Agora com os Jogos Populares do onebra Jogue e Vença Agora no Cassino flames Ganhe Rápido com os Jogos do Cassino brdice brwin: Jogos Populares e Grandes Vitórias Aposte nos Jogos Populares e Ganhe no poplottery queens: Grandes Prêmios Esperam por Você Jogue Agora no winbrl e Ganhe Fácil Aposte e Ganhe Prêmios Rápidos no Cassino omgbet Ganhe no winbra com Jogos Populares e Simples Aposte e Ganhe no Cassino goinbet Agora Jogue Agora e Ganhe no codbet com Facilidade betleao: Onde a Sorte Se Encontra com Você Ganhe Rápido e Fácil no Cassino fuwin allwin568: Aposte Agora e Ganhe com Facilidade Ganhe Grande no Cassino wingdus Aposte no juntosbet e Conquiste Grandes Vitórias today: Onde Jogadores Ganham com Facilidade Jogue no talon777 e Ganhe com Simplicidade Ganhe Agora no Cassino Online brlwin com Facilidade Aposte e Vença no fazobetai – O Cassino dos Vencedores pinup bet: Ganhe Rápido com os Melhores Jogos Aposte nos Melhores Jogos no bet sport e Ganhe Ganhe no bet esporte com Jogos Fáceis e Populares mrbet: O Cassino Online Onde Você Ganha Fácil Ganhe no Cassino premier bet com Jogos Populares e Fáceis Jogue e Vença no Cassino apostebet Agora Aposte e Ganhe no spicy bet com Jogos Fáceis Ganhe no prosport bet com Jogos Simples e Populares Aposte e Conquiste Grandes Vitórias no bet nacional Jogue Agora no luck e Ganhe Prêmios Rápidos jogodeouro: Apostas Fáceis e Grandes Oportunidades de Vitória Ganhe no heads bet com Facilidade nos Jogos Populares Aposte no marjack bet e Ganhe Agora com Facilidade Jogue no apostaganha e Ganhe Prêmios Instantâneos gbg bet: Onde Você Sempre Ganha Ganhe Fácil no Cassino esoccer bet com Jogos Populares Aposte e Ganhe Grande no Cassino Online esport bet Ganhe Agora com Jogos Populares no realbet Jogue no aposte e ganhe e Conquiste Vitórias Rápidas aviator aposta: Apostas Fáceis, Prêmios Incríveis Ganhe no bet vitoria com Facilidade e Diversão Aposte e Ganhe no imperador bet – Apostas Populares Jogue no realsbet e Ganhe Prêmios Rápidos e Fáceis Ganhe Agora com os Jogos do Cassino bet favorita Cassino esportenet: Grandes Vitórias Esperam por Você Aposte no flames bet e Conquiste Grandes Prêmios Ganhe Fácil no pague bet com Jogos Populares Jogue Agora no betsury e Ganhe Grande doce888: Onde Você Joga e Ganha com Facilidade Ganhe Grande no Cassino obabet Agora Jogue no winzada e Ganhe Prêmios Fantásticos Aposte e Ganhe no Cassino globalbet – O Melhor Lugar bet77: Onde Jogos Populares Levam à Vitória Ganhe Rápido com os Jogos do Cassino Online lottoland Aposte e Vença Agora no 7gamesbet Jogue no dicasbet e Conquiste Vitórias Fáceis Ganhe Agora com os Jogos do Cassino esportivabet Aposte no tvbet e Ganhe Rápido sportbet: Apostas Fáceis com Grandes Resultados Ganhe Grande no Cassino misterjackbet com Jogos Populares Jogue no Cassino esportebet e Ganhe de Forma Simples e Rápida Ganhe Rápido no Cassino Online nacionalbet Aposte e Vença no simplesbet com Jogos Populares betestrela: Cassino Online Fácil de Jogar e Ganhar Jogos Populares, Grandes Premiações no batbet Ganhe Fácil no Pk55 – O Cassino Online dos Vencedores Aposte e Conquiste Vitórias no Cassino Bet61 Upsports Bet: Diversão e Grandes Ganhos com Jogos Populares Ganhe Agora no roleta online com Jogos Simples e Populares Jogue no roleta e Vença com Facilidade Cassino Online poker online: Onde Você Pode Ganhar Agora poker: Onde Jogadores Conquistam Grandes Vitórias Ganhe Fácil no Cassino Online blackjack online com Jogos Populares Aposte no bingo e Ganhe Rápido com Jogos Famosos Ceará: Apostas Rápidas, Vitórias Imediatas Ganhe Prêmios Fantásticos com Jogos Populares no Paysandu Juventude: O Melhor Cassino Online para Ganhar Jogue e Vença no Cassino Online Bahia com Facilidade Sport: Grandes Oportunidades de Ganhar nos Jogos Populares Aposte no Cassino Cuiabá e Conquiste Grandes Prêmios Ganhe Rápido no Coritiba – Apostas Fáceis, Grandes Prêmios Jogos Fáceis e Grandes Vitórias no Criciúma Aposte no Vitória e Ganhe Com Facilidade nos Jogos Populares Fortaleza: Onde a Sorte Está ao Seu Lado Ganhe no Corinthians – Simples, Rápido e Divertido Jogue Agora e Vença no Cassino São Paulo Ganhe Agora no Cassino Online Vasco com Jogos Populares Aposte e Ganhe no Cassino Online Grêmio Fluminense: Onde Você Joga e Ganha com Facilidade Ganhe no Cassino Cruzeiro com Jogos Populares e Fáceis Botafogo: Ganhe Rápido com Jogos Populares Cassino Flamengo: Vença Agora com Facilidade Ganhe Agora com Jogos Populares no Cassino bingo slots slots slots: Cassino Online Rápido e Simples de Ganhar Aposte nos Jogos Populares e Ganhe no Cassino hacker do slot pg slot demo: O Cassino Online Mais Fácil de Ganhar Jogue e Vença Agora no slot win – Cassino Online Fácil pg slot soft: Ganhe Grandes Prêmios com Jogos Fáceis Cassino arne slot: Onde Você Pode Ganhar com Facilidade Aposte Agora e Vença no Cassino Online riqueza slots slots 777: Jogos Populares, Grandes Vitórias Ganhe Agora no pg slot com Facilidade nos Jogos Populares Jogue e Ganhe no 777 slot game com Apostas Simples slot pg soft: Aposte Agora e Ganhe Rápido Aposte e Vença nos Jogos Populares do Cassino hacker slot Ganhe no 777 slots – Diversão e Grandes Prêmios Jogue e Conquiste Vitórias no slot-pg-soft com Facilidade Ganhe Prêmios Fáceis no Cassino Online fortune ox demo grátis demo fortune ox: Apostas Fáceis e Grandes Oportunidades Jogue no fortune mouse demo e Ganhe com Facilidade nos Jogos Populares fortune ox demo: Onde a Sorte Está ao Seu Lado para Ganhar Ganhe Grande no Cassino jogo fortune tiger com Jogos Populares Cassino Online fortune tiger grátis: Ganhe Fácil e Rápido Jogue Agora e Ganhe Prêmios Rápidos no fortune tiger baixar fortune tiger demo grátis: O Cassino Mais Fácil para Ganhar Aposte e Ganhe Rápido com Jogos Populares no fortune tiger demo Ganhe Fácil no fortune tiger 777 com Jogos Simples e Rápidos!